專論

「電子支付」趨勢與台灣發展思維 (交流雜誌)
彭思遠

2017/06/01

本文刊登於交流雜誌,第153期

近來兩岸行動支付市場不約而同發生了大事,發展領先的大陸市場,人行宣佈了一連串制度法規,規範行動支付、第三方支付產業發展,在市佔率最高的支付寶與中國建設銀行達成合作協議之後,大陸行動支付產業整合的的大門已經開啟,支付服務業者所整合的大平台,將會是主導未來消費、支付的模式。
 

相較之下,台灣因為金融產業發達,行動支付、第三方支付產業的發展速度比較慢,根據資策會產業情報研究所調查,國人目前仍多以信用卡(77.1%)和現金(60.1%)做為主要支付工具,使用行動支付工具的比重僅4.8%。不過行動支付用戶成長的速度快,過去兩年平均成長幅度超高過20%
 

不可諱言,成長速度雖快,但要達成金管會「電子化支付比率五年倍增計畫」中,2020年前電子化支付比率提升至52%的目標,其實還要加把勁。為何未來台灣如何發展電子支付,值得進一步探究。

 

大陸第三方支付發展成熟

觀察大陸第三方支付的發展,200412月阿里巴巴創辦支付寶,最初是為了解決淘寶網交易安全所設的一個「第三方擔保交易模式」,隨著淘寶網、天貓商城等互聯網交易的擴展,2012年支付寶用戶突破八億,功能除了原本網上的擔保交易,擴展至實體商店支付、銀行充值與提現、虛擬錢包轉帳、向銀行轉帳、話費、Q幣、騰訊軟體、水電費等支付功能,幾乎替代了現金與信用卡。
 

更重要的是,「餘額寶」的誕生。「餘額寶」是螞蟻金服推出的一個貨幣基金,只能透過支付寶投資購買。「支付寶+餘額寶」將互聯金融網「簡便與快速」的特性完整呈現,成功的運作模式,同時也帶動了大陸互聯網金融的快速堀起,微信、百度等紛紛加入戰局。
 

簡言之,支付寶不僅具備消費者於交易所需的支付功能,也包括了更簡便的投資管道,自成一系的體系,對於一般民眾來說,已經完全可以替代銀行、金融業的角色,馬雲與支付寶理所當然成為銀行業者的眼中釘。
 

不過去年開始,大陸第三方支付市場的發展出現轉變,關鍵在於政府建立制度法規,提升對市場的管制。同時今年初,人行針對「聚合支付」的規範連續發文說明,開始鼓勵產業整合,推動功能更全面的「聚合支付」。
 

什麼是「聚合支付」?依據百度的定義,「聚合支付」又稱之為「第四方支付」或「融合支付」,是指只從事「支付、結算、清算」服務之外的「支付服務」,簡單來說,「聚合支付」就是一個整合銀行、清算機構、銀聯、第三方支付、手機Pay等所有存款、轉帳、支付及支付服務業務的平台,不少人認為聚合支付將是一個工業社會轉型互聯社會的必備過程之一。
 

而中國最大第三方支付業者已投入整合之列,轉型做金融技術服務,與銀行合作共贏,規模更大、業務服務更完整,並且結合FinTech與傳統金融業的「聚合支付」平台成形,未來的發展值得拭目以待。

 

台灣電子支付剛起步

回過頭來看看台灣的發展,目前台灣電子支付仍在起步的階段,在2015年初通過「電子支付機構管理條例」以來,目前國內只共有歐付寶、橘子支、國際連、智付寶、台灣支付五家廠商取得電子支付執照,也就是只有這五家的業者的APP才具備「轉帳」、「儲值」功能。
 

而引起廣泛討論對的Apple pay,其實只算是第三方支付的一種,只是將信用卡綁定在手機上,再進行支付的動作,並未具備「轉帳」、「儲值」功能。從支付便利性來看,因為較需要打開手機、輸入密碼的其他電子支付APP快上許多,因此短短幾天,綁卡量就超過了其他電子支付業者。
 

Apple Pay在美國的發展並未如預期順利,2016年成交金額360億美元,遠少於蘋果原先預測的2,070億美元;Nilson Report指出Apple Pay的滲透率雖已較2015年成長一倍,但在美國仍然只有三分之二店家還不能用,包括沃爾瑪、Target等許多大型通路不行。
 

同時Apple Pay在大陸的發展其實也不太好,20162Apple Pay風光進軍大陸市場,上路當天綁定的銀行卡就超過3,000萬張,但經過一年的發展,Apple Pay在大陸的支付市占率僅約1%,關鍵在於Apple Pay雖然有品牌的加持,但與支付寶、徵信支付等包山包海的通路及服務,Apple Pay僅能做為支付工具,其實很難吸引民眾使用。

 

台灣電子支付發展的關鍵

綜觀上述,其實不難發現電子支付產業成功的二大關鍵「整合更全面的服務」及「市場規模及通路」。
 

首先,電子支付的發展日新月異,其平台整合早已不局限於付錢(支付),以阿里巴巴的支付寶為例,其最早是為了支應淘寶網的擔保交易而成立,發展迄今除了早期提供淘寶網、天貓商城的第三方支付服務,服務範圍擴大至線下支付(手機充值、繳費、醫院掛號、繳納罰款)、網路理財(餘額寶)、轉帳、儲值、海外直接退稅,還有「集分寶」這個用愈多,回饋愈多的積分制度。
 

簡單來說,大陸之所以能成為全球最大的第三方支付市場,關鍵在於其「支付產業」已能提供相當完整服務,並已十分接近「只要有手機、支付帳號通通能搞定」的目標,這也是為什麼有品牌優勢Apple Pay在大陸發展受限的關鍵。
 

其次,目前台灣能使用電子支付的商家並不多,就目前技術來說,一般店家要導入電子支付有二類收款方式選擇。一是與信用卡或電子票證之收單機構合作成為其特約商店,即透過POS刷卡機,例如:Apple Pay就是透過POS刷卡機的NFC功能來交易。而據金管會統計,全台超過50萬家的信用卡特約商店,但只有其中12萬多台感應式信用卡刷卡機,4萬多台感應式金融卡刷卡機,大約只有2~3成的信用卡刷卡機具備感應支付功能,其實市場普及率十分低。
 

另一種則是透過「O2O條碼支付服務」,即二維碼(QR Code)掃描條碼付款,目前台灣所有的電子支付業者都積極推動這種模式。因為消費者只要將其智慧型裝置安裝App電子錢包軟體,商家有申請收款條碼或是利用收銀機整的掃描條碼光槍,就能完成支付過程,不僅不受智慧型裝置,同時也不一定需要裝POS刷卡機。
 

但目前民眾使用的意願仍然不高,因為不少店家有指定銀行信用卡或行動支付業者才能使用,例如:便利商店龍頭7-11目前僅可用LINE PAYPi行動錢包透過條碼掃描支付,且都只支援中國信託的信用卡;而Apple Pay需綁定台新信用卡才能在全家便利商使用,其他便利商店都還不能用。
 

因此許多想用電子支付的消費者其實都必須事先做足功課才能使用,更重要的是,大多數夜市的小攤販使用的意願也很低,可用的地方少,用的人自然更少。

 

政府因應的可行思維

這是一個典型「雞生蛋、蛋生雞」的問題,「電子支付」產業與其他新興的數位經濟型產業一樣,愈多人的使用,使用者增加的效益愈明顯,如果大多數的人都在使用電子支付,業主就一定會想儘辦法申辦;愈多商店接受電子支付消費,消費者使用的意願就愈高。若要快速發展,追上領先國家的腳步,政府適當介入是一個可思考的方向,例如:完善基礎通路,由政府免費或低價提供符合業者需要的感應式刷卡機,或是制訂通用、與國際接軌的QR Code標準,並開放給所以銀行、第三方支付、電子支付業者使用,也就是降低商家(通路)的使用成本。通路的普及有助於消費者使用意願的提升,愈多人使用,也就會有愈多的商家配合,市場就能自行進入良性循環發展。
 

最後,「電子支付產業」並非單純支付的通路,未來發展勢必將要結合金融理財、結算、清算、轉帳等功能,大陸發展領先全球,並已進入與傳統金融產業整合的轉型時期,這也被不少專家視為進入數位經濟時代的表徵,不只將顛覆金融體系的運作,更將會改變全民的生活習慣,台灣應要想辦法急起直追。

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