新南向政策應以建構台商在東亞的供應鏈為主軸，同時，兩岸經貿的往來應該持續，一來是因大陸市場已成為世界市場，二來是台灣如要維持出口產品的高附加價值，就需要大陸廠商提供較上游的中間財貨。與其擔憂紅色供應鏈取代台商的出口份額，還不如積極尋求與大陸廠商合作。
林全內閣上任以來，最受關注的兩項議題，應該是南向政策及兩岸關係。兩岸關係圍繞在是否承認「九二共識」與維持現況的表述上，新政府與大陸當局關切的重點，沒有交集也沒有共識，真實存在的，只剩「各自表述」。台灣媒體甚至用兩岸關係「斷線」形容當前台海兩端溝通與信任不足的困境。若從實質經濟層面來看，兩岸供應鏈的「斷鏈」甚至「換鏈」危機，可能更加令人擔憂。
兩岸供應鏈面臨競爭
最早提到兩岸可能發生斷鏈危機的，可能是2012年12月12日央行總裁彭淮南在立法院備詢時，指出大陸刻正進行的「騰籠換鳥」政策，以產業升級，尋求經濟轉型為目標，將會導致減少對台灣原物料及中間財貨的採購，大陸在地生產可能會取代台灣在兩岸現有的供應鏈，因而提醒各界台商將有「斷鏈危機」。
不過，台灣學術界20年前即曾對兩岸供應鏈可能「斷鏈」發出警訊。台經院1995年的研究報告指出，兩岸產業之間存在既合作又競爭的情況，兩岸產業的競爭可能使台商在生產技術上的優勢逐漸流失。而且，台灣向中國大陸技術輸出的同時，大陸的製造業也逐步形成產業聚落，慢慢衍生出規模經濟優勢，吸引台灣廠商前往大陸設廠，先是下游，然後中游、中上游不斷向更上游整合，一步一步建構出大陸當地的產業供應鏈。
經過20多年的發展，大陸本土的供應鏈不僅有能力提供當地產業與市場的需求，甚至已經開始回銷台灣，成為台灣廠商出口內容裡面重要的成份。統計資料顯示，大陸出口的產品在美國市場上，已經逐漸取代台灣出口產品的市場份額。
紅色供應鏈崛起
本文提出兩岸經貿發展的困境，並非只有「斷鏈」危機，更加令人擔憂的是出現「換鏈」的危機，而且「換鏈危機」已成為兩岸供應鏈目前最大的威脅。所謂的「換鏈」是指中國大陸一方面透過歐美、台灣外來直接投資廠商的技術移轉，習得先進的生產、管理技術；另一方面經由政策大力扶植中國在地廠商，加速生產技術能力提升、建構在地供應鏈，甚至建立自有品牌。例如十二五計畫、「工業4.0」以及新近發布的「中國製造2025」計畫。目標皆是以在地生產逐漸取代對國外的需求，媒體稱之為「紅色供應鏈」的崛起。
雖然，紅色供應鏈是中國大陸生產結構轉型必然會發生的過程，並非針對台灣廠商。不過，由於大陸製造業發展的路徑、內容與台灣十分相似，一旦大陸在地廠商有能力生產跟台商相同品質的中間財貨，甚至中上游技術密集度更高的關鍵零組件，再用法規限定出口商當地採購比例，以廣大的大陸市場誘引台商西進、根留大陸，有計畫地以在地製造的產品取代從台灣進口的商品，台商現存的兩岸供應鏈，將會漸漸被紅色供應鏈完全取代。
換句話說，中國大陸正在用自給自足的紅色供應鏈，替換原先的兩岸供應鏈。後者，是台商歷經30多年，辛苦建立起來的兩岸供應鏈，對台灣經濟有正面幫助；前者是以大陸廠商為主體的在地供應鏈，對台灣的經濟表現有負面影響。
前述的兩岸供應鏈「斷鏈」危機，可能只是短暫的「落鏈」，花點工夫、動點腦筋，接起來就可以繼續前進。紅色供應鏈崛起，所引發的「換鏈」危機，一旦換鏈成功，紅色供應鏈取代兩岸供應鏈，台灣零組件、中間財貨製造商的災難則才剛要開始。對於台灣的經濟發展，值得各界嚴肅看待。
建立台商東亞供應鏈
小英政府的新南向政策，實質內涵包括哪些項目，目前各界都十分好奇。基於上述台商面臨的「換鏈危機」，本文認為新南向政策若能將「建構台商東亞供應鏈」當作主要政策內涵，將會具有實質意義，同時兼具經貿價值的策略內容。特別是「建構台商東亞供應鏈」不需要另闢蹊徑，台商在這方面已有豐富的經驗，藉助過去兩岸供應鏈的成功經驗加以修正、複製，重現「投資帶動出口」的效益，短期間就可以呈現出施政成果。
進一步來說，「建構台商東亞供應鏈」的政策意涵，一方面，可以有效緩解導因於紅色供應的「換鏈」衝擊；另一方面，為根留台灣、資本技術密集度都較高的中上游廠商，重新建構一條通往TPP、RCEP會員國，幫助台商直接進入全球主要市場的供應鏈，恢復、甚至更進一步強化台商在全球價值鏈裡面的地位。不僅有助於拉住高附加價值的台商，留在台灣永續發展，並且以此為基礎，建構產業長期發展的藍圖與台灣經濟長遠的願景。
兩岸經貿交流的未來
除了以「建構台商東亞供應鏈」因應換鏈危機之外，兩岸經貿的往來，仍然應該持續。最顯而易見的理由是，中國大陸已經成為世界市場，對台灣出口的重要性，慢慢接近歐、美、日等先進經濟體。
其次就「全球價值鏈」 (Global Value Chains, GVC)的觀點，台灣出口產品的內容裡面，大陸廠商所創造的附加價值所占比率越來越高，說明台灣如果要維持出口產品現有的高附加價值，就需要大陸廠商提供較上游的中間財貨。這已經是一個事實，與其擔憂紅色供應鏈取代台灣廠商的出口份額，不如積極尋求與中國廠商合作的機會。舉例而言，中國大陸「十二五計畫」以保增長、擴內需、調結構為三大主軸，其中物聯網與雲端商機，就提供台灣ICT產業龐大的商機。一方面大陸物聯網發展尚在初始階段，供應鏈垂直整合的過程，製造業及衍生的服務業都充滿機會；另一方面，中國在制訂「產業標準」方面具有主導權，兩岸若能合作，結合台商在IC晶片、RFID、感測器、設備及系統方面既有的技術優勢，對建立大中華自主規格的物聯網應用，前景無限。
大陸國務院2015年發布「中國製造2025計畫」也充滿了許多合作的可能。以十大重點領域當中的資訊、通訊產業（中國大陸稱之為信息技術產業）為例，台灣晶片設計、封裝、測試相關業者可以從大陸現有的需求找到合作切入點。此外，大陸對高端伺服器、儲存設備、路由交換器、終端機、新一代基站、網路安全等設備更新、升級的需求，不僅僅是商機，也提供台商許多挑戰自我技術極限的機會。
「危機，就是轉機」。歐、美、日先進經濟體也曾經歷產業外移、外包生產(outsourcing)一連串的產業變革與挑戰，也曾面臨產業技術升級的巨大壓力。歐、美、日廠商的因應策略是「往上游移動」，致力提升產品的附加價值，以更加專業化的生產能力，拉長GVC的長度(length of GVC)，將自己重新定位成更上游的無形要素投入(intangibles)生產者，持續不斷地從事研發、設計能力的提升，追求差異化與多樣化。歐美廠商面對「換鏈」時展現出來的智慧，以及成功跨越挑戰的成功經驗，足以作為台灣廠商借鏡。畢竟，全球化競爭的意思，就是競爭無所不在。
台商要逐鹿天下，就要培養放眼天下的視野，主動挑戰更高遠的目標。紅色供應鏈只是台商面對全球化挑戰的起點，TPP所標示的東亞區域整合，才是下一個更大的市場、更寬廣的舞台。