評論觀點

度記憶體景氣寒冬 重點布局車用電子(Yahoo論壇)
劉佩真

2019/03/12

       全球DRAM報價不同於過去連續八季呈現上揚的態勢,2018年第三季~2019年首季價格已呈現下跌格局,更何況NAND Flash市場早已於2018年初轉為供過於求的結構,價格在2019年已連續第二年出現下挫;在因應記憶體市況轉變的情況下,我國業者則祭出減緩資本支出、調整產品結構、重點布局車用電子等策略來加以因應,期望順利度過記憶體景氣進入寒冬的階段。

       事實上,2016年下半年~2018年上半年全球記憶體迎來價量齊揚的景氣盛況,主要是受惠於各大智慧型手機的旗艦新機因高畫質、3D辨識、人工智慧、擴增實境等新興應用,驅動Mobile DRAM需求成長,其中高階電競手機已開始搭載8GB Mobile DRAM,另外伺服器需求方面,人工智慧及網路產業的發展帶動伺服器的需求持續加溫,除大型數據中心持續佈建資料中心外,電信商亦自建資料中心為提供5G服務作準備,AI需求提升,其中每台伺服器平均搭載量為258GB,同時電視、機上盒、固態硬碟、網通產品、智慧音箱等消費性電子需求亦成為全球DRAM需求呈現擴張的推升力道,更何況供給端的部分,局限於國際大廠於DRAM製程在導入1x/1y奈米之後,技術難度提高,良率尚未出現明顯回升,使得DRAM供給量釋出有限所致。

      然而整體記憶體市況則於2018年下半年~2019年以來出現急轉直下的窘境,主要是受到全球經濟放緩、美中貿易戰造成供應鏈產業轉移,以及Intel CPU短缺等狀況干擾,導致智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱,致使2019年首季DRAM合約價格跌幅達一成以上,而第二季DRAM市況表現仍顯保守,價格跌幅恐尚難以縮減,畢竟製程瓶頸突破後的新增供給仍不斷釋出,同時需求轉弱,導致DRAM價量齊跌的情況;預計2019年第三季DRAM產品跌價趨勢才有機會出現減緩,主要是考量Intel CPU缺貨狀況屆時可望獲得紓解,加上進入傳統旺季,供應鏈因美中貿易紛爭轉移生產線

      有鑑於上述的轉變,我國記憶體業者紛紛祭出不同的策略加以因應,以國內第一大記憶體廠—南亞科而言,由於2019年國內外記憶體市況恐呈現反轉向下的格局,因此南亞科不但將2018年資本支出降15%至204億元,且2019年資本支出預估減緩為106億元;儘管如此,2019年南亞科仍將持續強化先進製程開發、產品多元化應用及下世代記憶體產品設計,擴大招募研發人才,而在製程演進上,南亞科除先前已取得Micron的1x/1y奈米製程技術授權的選擇權外,自主研發的10奈米級製程技術則仍繼續進行。

      若以華邦電來說,為因應2019年記憶體市場景氣轉為衰退的格局,公司積極調整產品結構,其中NOR Flash致力走向高階產品,DRAM部分則是推出2GB/4GB DDR3與2GB LP DDR4產品,Flash方面則經推出256MB與512MB Serial NOR Flash等新產品,搶攻各領域的使用,同時華邦電成為台灣第一家榮獲ISO 26262道路車輛功能安全證書的車用記憶體製造商,可望跨入全球車電安全系統供應鏈。

       至於旺宏方面,公司繼2018年合併營收創下歷史新高水準,且合併本期淨利為歷史次高之後,儘管2019年因記憶體供需失衡的情況再現,導致價格出現反轉向下的局面,所幸在高品質的NOR Flash中,旺宏在車用電子市場布局已逐漸顯現成果,並獲得一線車廠及車用電子廠的採用,期望減緩2019年記憶體市況轉差的衝擊。

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