類          別研究分析報告
分          類107其他產業及經濟研究
專題/叢書名 亞太地區產業合作策略研究及智庫交流計畫─陸企在東協國家之布局策略研析
研 究 單 位 研究二所
合 作 單 位
研 究 人 員 花佳正,黃科智,陳姿靜
出 版 日 期2017/12/22
頁          數313
關   鍵   字大陸一帶一路,CAFTA,中國企業在東協投資,CAFTA, B&R Initiative, RCEP, Chinese enterprises, ASEAN Investment
摘          要 近年中國大陸對外的投資活動甚為熱絡,積極落實「走出去」的國際外交戰略,尤其在東協國家的投資布局行為,更是經常受到國際間的矚目。無論透過購併、直接投資或是與東協國家簽訂相關經貿協議的金額、數目,亞洲除了日本之外,中國大陸皆在上述各統計項目中居於首位。然而,台灣的「新南向」政策目前正積極協助業者至東協國家耕耘,屆時是否會與中國大陸在東協國家的布局策略發生相關競合局勢或挑戰,實則台灣未來值得關注的議題之一。

過去至今,中國大陸對與東協國家簽署的各類經貿協議中,包括CAFTA、中國-東協雙邊的經貿協議、CAFTA升級版、RCEP、一帶一路等,本文發現在中國-東協雙邊的經貿協議中,包括跨國交通、產業、金融、教育、軍事、海事等合作備忘錄或協議等,除了是強化CAFTA升級版的重要過程之外,亦是檢視中國企業在東協的布局合作框架之重要參考依據。

本研究發現,相較於東協的其它國家而言,中國企業可能對於泰國、馬來西亞及新加坡三國的布局較為積極,不管在直接投資累計金額、企業併購數目、進出口貿易金額等數據,皆有釋出中國企業於泰、馬、星三國積極布局的訊號。此外,在與中國簽署的經貿協議或備忘錄方面,該三國相較於其它東協國家還多了「本幣互換協議」、「貨幣清算機制」及「金融穩定」等協議,以協助中國企業於當地的投資併購活動。然而,回頭檢視台灣與東協國家相關經貿協議之中,可能較缺乏金融方面的相關框架協議,長期而言可能較不利於老在地或新進台商的投資併購活動。

另從泰、馬、星三國的進口貿易資料分析後發現,台灣相對於中國的優勢產品,包括合成橡膠、晶圓、分離式元件、偏光板及特殊銅料等,且未來可能繼續保有增長的態勢。此外,台灣不應僅視中國為主要的競爭對手,亦不能排除南韓、日本等進口市占規模相近的國家作為潛在的競爭對象。

This study mainly use the official investment and trade data from China and ASEAN to analyze the layout of Chinese enterprises in ASEAN. In addition, this study also collected relevant economic and trade agreement between China and ASEAN, including CAFTA, B&R Initiative, RCEP. Compared with other ASEAN countries, we found that Thailand, Malaysia and Singapore have signed a number of financial stability agreements with China that will assist Chinese enterprises in their operation locally. In the meantime, China’s investment in these three countries and the amount of trade are higher than those of other ASEAN countries. However, Taiwan and ASEAN countries have not signed the agreement on financial stability. Therefore, in the long run, the competitiveness of Taiwan enterprises in ASEAN may be weaker than that of Chinese enterprises. Even so, relative to China, Taiwan still has quite a few advantages export products in ASEAN countries, including synthetic rubber, polarizer, particular copper materials and so on. Although China is the main competitor of Taiwan, it must also prevent the challenges of other Asian countries such as Japan and South Korea.
目          錄 目  錄 i
圖目錄 ii
表目錄 iii

第一章、緒論 1
第一節、研究動機與目的 1
第二節、研究方法與內容架構 11

第二章、中國大陸對東協國家之戰略研析 13
第一節、中國大陸與東協國家間相關經貿合作協議 14
第二節、中國大陸對東協國家之相關經貿協議分析 63
第三節、面對中國大陸經貿的佈局,東協國家的立場與回應 71
第四節、中國大陸對東協的經貿佈局政策演進及其可能影響 78

第三章、中國大陸在東協市場的產業布局趨勢 89
第一節、中國大陸對東協國家之投資布局趨勢 90
第二節、中國大陸對東協國家之貿易往來趨勢 109
第三節、中國大陸企業在東協國家經營型態與小結 129

第四章、兩岸與其他國家在東協市場的競合趨勢分析 133
第一節、兩岸與其他主要國家在泰國市場之競合趨勢 134
第二節、兩岸與其他主要國家在馬國市場之競合趨勢 148
第三節、兩岸與其他主要國家在星國市場之競合趨勢 167

第五章、結論與政策建議 187
第ㄧ節、結論 187
第二節、政策建議 190

參考文獻 192
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