類          別研究分析報告
分          類101企業研究
專題/叢書名 107年度中小企業價值創新應用計畫(第一~三冊&附件)
研 究 單 位 研究六所
合 作 單 位
研 究 人 員 林建甫,林桓,郭迺鋒,吳孟道,范秉航,林秀英,張嘉玲,徐慶柏,劉育昇,黃敬翔,簡淑綺,周佳寧,楊孟芯,賴宜廷,黃玉玫,施冠莓
出 版 日 期2018/12/20
頁          數1681
關   鍵   字巨量資料,big data,中小企業,small and medium enterprises,新創企業,startups,早期投資,early-stage investment,群眾募資,crowdfunding,股權投資,equity investment,FINDIT平台,FINDIT,估值計算機,Valuation Estimator,財務風險羅盤,Financial Risk Compass,媒合,Matchmaking
摘          要 本計畫全程目標為打造透明與高效率的創新創業籌資網實整合基礎環境,完善資金協助。藉由消弭早期資金市場資訊落差,提升效率、提升新創企業募資與投資者投資能耐,並提供多元籌資協助,以建構資訊效率透明的創新創業環境,在104年度「機制建立」的基礎上,透過105年度「應用推廣」,106年度「調整精進」,107年度計畫將進入「三力齊升」期。

在「提升資訊力」方面,本年度持續強化巨量資料內容,提供更貼近使用者的資訊服務,動態解讀與分析資料與早期資金動向,亦透過FINDIT平台發布本計畫各項工作成果,並整併同性質平台,提供一站式服務,製作手機呈現介面(RWD)優化使用者操作流程;擴充新創企業資料庫與支援功能,累積國內潛力新創案源及投資機構介紹。另外,針對資料加值應用,強化群募評測站(CrowdTest)及估值計算機(Valuation Estimator)功能,並開發新創企業財務風險羅盤,協助新創企業在人才、創新、資本、市場四大面向下,了解創業應注意的關鍵指標。針對推廣的部分,透過線上模式,以粉絲團經營與電子報主動發布方式,提升平台資訊與趨勢解讀內容的觸及效率。另辦理FINDIT平台應用推廣巡迴說明會,增進推廣效益。

在「提升洞察力」方面,首先針對全球早期資金動態觀測,完成「全球早期資金趨勢」報告,內容涵蓋創新創業趨勢、群募觀測、股權投資趨勢及重要議題評析、國內外創新創業與募資資源等項目,並就投資熱門關注領域進行研析;其次為中小及新創企業財務融通政策分析,針對數位借貸、區塊鏈對中小企業轉型,以及新創企業在台募資挑戰與因應議題完成專案報告,提出政策措施建議。此外,每月透過多元擴散管道發送「全球早期資金趨勢」電子報,公布研究成果,期能達到「提升洞察力」之目標,以利創新創業者與投資人掌握早期資金脈動,強化商機洞察能力。

在「提升鏈結力」方面,本年度藉由多元化的連結模式與管道,發揮計畫的實質效益與產出價值。為欲募資之新創企業籌組新創企業顧問團,推動定向募資輔導,推升中小企業與創新創業募資動能。與國內外策略性夥伴,如加速器、育成中心、天使投資或機構型投資人等建立合作連結,推動創新創業講座、募資輔導與媒合活動。另外,藉由海外創新創業相關單位的交流與連結,以及國際天使與早期投資峰會的辦理,引進投資新觀點與海外早期資金,推動國內外創新創業與早期資金網絡。

本年度藉由提升資訊力、洞察力與鏈結力,藉由提升資訊力、洞察力與鏈結力,以新創企業及投資人需求為導向,達成透過巨量資料技術、趨勢洞察分析與線下創業募資協助活動,連結國際、連結未來與連結在地,落實「亞洲•矽谷推動方案」之「完善資金資助」措施,促成知識擴散與具體產出效益,創造創新價值,健全創新創業生態環境。

The objective of this project is to create a transparent and highly efficient integrated fundraising network infrastructure for innovative entrepreneurship to improve funding assistance. An innovative entrepreneurship environment with transparent information efficiency can be built by eliminating the information gap in the early financial market, increasing fundraising by newly created enterprises, improving efficiency and investors’ investment ability, and providing diverse financing assistance. Based on the 2015 “mechanism establishment” foundation and using the 2016 “application promotion” and the 2017 “adjustment and improvement,” the 2018 plan will enter the “triple improvement” phase.

Regarding the aspect of “enhancing information capability”, we will continue to improve big data content this year, as well as provide information services more useful to users, such as dynamic interpretation, analysis of data and early financial trends. The FINDIT platform is used to publish various work results from this project, as well as integrate platforms of a similar nature, provide one-stop-service, and produce responsive web design for mobile devices to optimize user experience. Expansion of the innovative enterprise database and support functions help accumulate domestic potential startup cases and investment institutions. In addition, CrowdTest and Valuation Estimator are improved to add value and to better use the data. The financial risk compass for innovative enterprises was developed to startups understand key entrepreneurship indicators in the talent, innovation, capital, and market aspects. For promotions, the online part is to manage Facebook fan page and monthly release newsletters, which increases the reach efficiency of platform information and trend interpretation. FINDIT platform application and promotion tour seminars are organized to increase promotion benefits.

For the aspect of “increasing insight”, the Global Early Financing Trends report was completed based on dynamic observation of early global funds. The content covers innovative entrepreneurship trends, crowdfunding observations, equity investment trends and analysis of important issues, domestic and foreign innovative entrepreneurship, and fundraising resources. Research and analysis were conducted on popular investment fields. As to the financing policy analysis of small and medium size innovative enterprises, it includes case reports on how digital lending and block chains affect the transformation of SMEs, as well as fundraising challenges faced by innovative enterprises in Taiwan and their response, based on which it also proposes policy measure recommendations. The Global Early Financing Trends e-newsletter is issued through diverse dissemination channels each month to publish research results, which is expected to achieve the objective of “increasing insight”, help startups and investors master early financing trends, and improve their business opportunity insight.

For the aspect of “improving linking strength”, this project used diverse linking modes and channels this year to leverage the tangible benefits of this project and to produce value. The innovative enterprise consultation team was organized for innovative enterprises that wish to conduct fundraising to promote directional fundraising guidance and to improve the fundraising drive of SMEs and innovative entrepreneurs. Collaboration links were established with domestic and international strategic partners such as accelerators, business incubators, angel investors, or institutional investors to drive innovative entrepreneurship seminars, fundraising guidance, and matching activities. In addition, through the exchange and links made between foreign and domestic innovative entrepreneurship related units and the arrangement made by international angels and early investment summits, new investment perspectives and overseas early funding would be introduced. This helps to promote domestic and international innovative entrepreneurship and early funding networks.

This year, the project made improvements in information capability, insight, and linking power, took account of innovative enterprise and investor needs and utilized big data technology, trend insight analysis, and off-line entrepreneurial fundraising to assist activities that link to the international community, the future, and local areas, which achieved the "complete funding assistance" in the "Asia Silicon Valley Development Plan ", contributed to the dissemination of knowledge, produced tangible benefits, created innovative value, and improved the innovative entrepreneurship environment.
目          錄 [第一冊]
第一部份 基本資料 1

第二部份    計畫目標與架構 4
壹、緣起與目的 4
貳、計畫目標 5
一、計畫定位與目的 5
二、全程計畫推動目標與發展藍圖規劃 9
三、全程計畫工作項目、預期績效指標及效益評估基準 12
參、實施策略及方法 21
一、107年度計畫目標 21
二、計畫架構與策略重點 24

第三部份    執行方法與期中進度 30
壹、巨量資料分析平台之更新與維運 30
一、早期投資資訊萃取與更新 30
二、平台資料動態更新 37
三、主題研究專區更新 43
四、介面優化 45
五、使用者滿意度調查 49
貳、資訊應用加值分析與推廣 91
一、估值與群募評測工具資料更新及維運 91
(一)精進群募評測站功能 91
(二)精進「估值計算機」功能 94
二、開發新創企業財務風險評估工具 116
三、經營FINDIT平台粉絲團 139
四、辦理巡迴平台推廣說明會 141
參、趨勢洞察分析 146
肆、國內外引資協助 147
一、國內連結 148
二、海外連結 159
三、創新創業與募資倍力輔導 165
四、創新創業與募資領航講座 178
五、辦理投資媒合會與論壇 188
六、國際天使與創業投資峰會 234
伍、計畫協調與支援 287

第四部份    檢討與後續努力方向 313
壹、預期效益與實際執行績效 313
貳、努力方向 329
參、預算配置 335

[第二冊]
第三部份    執行方法與期末進度 1
參、趨勢洞察分析 1

分項三議題一:FINDIT趨勢報告-全球早期資金趨勢觀測報告 4
一、計畫目的 4
二、計畫內容 4
三、實施方法 6
四、期末進度達成狀況 9
五、擴散概況 64
六、讀者追蹤調查 80
七、檢討與未來努力方向 86

分項三議題二:  FINDIT領域分析-熱門新興領域投資趨勢分析 88
一、研究目的 88
二、實施方法 88
三、期末進度達成狀況 91
四、研究成果-「區塊鏈領域投資趨勢分析」 94
五、研究成果-「自駕車領域投資趨勢分析」 131
六、研究成果-「5+2相關新興領域投資趨勢分析」 230
(一)實體零售科技投資趨勢 230
(二)雲端運算領域投資趨勢 243
(三)數位醫療領域投資趨勢 254
(四)人工智慧領域投資趨勢 274
(五)網路安全投資趨勢 300
(六)3D感測投資趨勢 330

[第三冊]
第三部份    執行方法與期末進度 1
參、趨勢洞察分析 1

分項三議題三:FINDIT智庫中心-中小及新創企業財務融通議題研討會議 4
一、工作內容說明 4
二、實施方法 4
三、討論議題 5
四、期末進度達成狀況 32

分項三議題四、FINDIT政策分析-中小及新創企業政策分析 33
一、區塊鏈對中小企業資金融通的影響 34
(一)前言 34
(二)研究架構與研究方法 34
(三)區塊鏈技術的說明與發展 36
(四)企業資金融通層面的應用 40
(五)金融機構間的應用 52
(六)信保基金的運作流程 54
(七)企業融資業務遇到的問題 56
(八)結論與建議 57
二、如何因應數位借貸時代的來臨 64
(一)前言 64
(二)研究架構 66
(三)數位借貸時代來臨,中小及新創企業數位借貸供給面發展情況 67
(四)面對金融機構授信內涵的改變,中小及新創企業的因應之道 104
(五)結論與建議 132
三、新創企業在台募資的挑戰與因應 147
(一)前言 147
(二)研究架構 148
(三)新創企業在台募資的挑戰 149
(四)各國吸引國外新創企業至該國發展相關措施 154
(五)結論與建議 177

[附件]
附件一:  FINDIT平台測試報告 1
附件二:  FINDIT平台使用者訪談紀錄一 2
附件三:  FINDIT平台使用者訪談紀錄二 4
附件四:  FINDIT平台使用者訪談紀錄三 5
附件五:  FINDIT平台使用者訪談紀錄四 7
附件六:  FINDIT平台使用者訪談紀錄五 9
附件七:  FINDIT平台使用者訪談紀錄六 11
附件八:  FINDIT平台使用者訪談紀錄七 13
附件九:  FINDIT平台使用者訪談紀錄八 14
附件十:  FINDIT平台使用者訪談紀錄九 15
附件十一:  FINDIT平台使用者訪談紀錄十 16
附件十二:  YOURATOR訪談紀錄 17
附件十三:  GOGOLOOK創辦人訪談紀錄 19
附件十四:  清華校友天使訪談紀錄 21
附件十五:  政治大學創新創業辦公室訪談紀錄 23
附件十六:  神經元科技共同創辦人訪談紀錄 25
附件十七:  塔奇恩訪談紀錄 27
附件十八:  花旗銀行電子商務部訪談紀錄 29
附件十九:  產學研鏈結中心訪談紀錄 31
附件二十:  富厚投資訪談紀錄 33
附件二十一:  奧索股份有限公司訪談紀錄 34
附件二十二:  光明頂創育智庫訪談紀錄 36
附件二十三:  美商中經合集團訪談紀錄 38
附件二十四:  南港軟體育成中心訪談紀錄 40
附件二十五:  新北創力坊訪談紀錄 42
附件二十六:  權湧科技有限公司訪談紀錄 44
附件二十七:  DIGITIMES訪談紀錄 46
附件二十八:  區塊鏈之富邦金控業者訪談 48
附件二十九:  區塊鏈之彰化銀行業者訪談 49
附件三十:  區塊鏈之新光銀行業者訪談 51
附件三十一:  區塊鏈之玉山銀行業者訪談 53
附件三十二:  區塊鏈之合作金庫業者訪談 54
附件三十三:  數位借貸之聯徵中心訪談 56
附件三十四:  P2B好企貸訪談 60
附件三十五:  數位借貸之一銀訪談 63
附件三十六:  電子支付專家訪談 65
附件三十七:  數位借貸之玉山銀行訪談 67
附件三十八:  安德岩信  林陣蒼會計師訪談 71
附件三十九:  法國FRENCH  TECH  TAIWAN  代表  DR  LAURENT  LE  GUYADER  訪談 73
附件四十:  立勤國際法律事業所黃沛聲律師訪談 75
附件四十一:  投審會創業家簽證窗口訪談 80
附件四十二:  中華創業育成協會  賴荃賢  秘書長訪談 81
附件四十三:  合作意向書 86
附件四十四:  倍力輔導問卷 88
附件四十五:  創業募資倍力輔導-募資診斷與對接之會議紀錄 89
附件四十六:  FINDIT估值計算機測試調查 93
附件四十七:  領航巡迴講座台北場<場次一>意見調查表 96
附件四十八:  領航巡迴講座台北場<場次一>意見調查表 98
附件四十九:  領航巡迴講座高雄場<場次三>意見調查表 100
附件五十:  媒合會問卷(投資方) 102
附件五十一:  媒合會問卷(媒合企業) 110
附件五十二:  2018年【投資人論壇】問卷 115
附件五十三:  2018國際天使與創業投資峰會閃約新創-報名表 119
附件五十四:  2018國際天使與創業投資峰會閃約-問卷 63
附件五十五:  期初專家會議紀錄 69
附件五十六:  二月份智庫中心會議記錄 73
附件五十七:  三月份智庫中心會議記錄 79
附件五十八:  四月份智庫中心會議記錄 87
附件五十九:  七月份智庫中心會議記錄 93
附件六十:  九月份執行委員會會議記錄 97
附件六十一:  十一月份執行委員會會議記錄 101
附件六十二:  106年度中小企業融資協助執行成果報告書 107
附件六十三:  幕僚支援服務清單 140
附件六十四:  幕僚支援服務1 145
附件六十五:  幕僚支援服務2 150
附件六十六:  幕僚支援服務3 227
附件六十七:  幕僚支援服務4 243
附件六十八:  幕僚支援服務5 244
附件六十九:  幕僚支援服務6 245
附件七十:  幕僚支援服務7 246
附件七十一:  幕僚支援服務8 252
附件七十二:  幕僚支援服務9 256
附件七十三:  幕僚支援服務10 257
附件七十四:  幕僚支援服務11 259
附件七十五:  幕僚支援服務12 260
附件七十六:  幕僚支援服務13 265
附件七十七:  幕僚支援服務14 291
附件七十八:  幕僚支援服務15 301
附件七十九:  幕僚支援服務16 325
附件八十:  幕僚支援服務17 342
附件八十一:  幕僚支援服務18 493
附件八十二:  幕僚支援服務19 498
附件八十三:  幕僚支援服務20 499
附件八十四:  幕僚支援服務21 503
附件八十五:  幕僚支援服務22 522
附件八十六:  幕僚支援服務23 523
附件八十七:  幕僚支援服務24 524
附件八十八:  幕僚支援服務25 545
附件八十九:  幕僚支援服務26 551
附件九十:  幕僚支援服務27 555
附件九十一:  幕僚支援服務28 561
附件九十二:  幕僚支援服務29 562
附件九十三:  幕僚支援服務30 565
附件九十四:  幕僚支援服務31 568
附件九十五:  幕僚支援服務32 581
附件九十六:  幕僚支援服務33 601
附件九十七:  幕僚支援服務34 604
附件九十八:  幕僚支援服務35 609
附件九十九:  幕僚支援服務36 611
附件一百:  幕僚支援服務37 614
附件一百零一:  幕僚支援服務38 616
附件一百零二:  幕僚支援服務39 617
附件一百零三:  幕僚支援服務-新創企業1 621
附件一百零四:  幕僚支援服務-新創企業2 624
附件一百零五:  幕僚支援服務-新創企業3 632
附件一百零六:  幕僚支援服務-新創企業4 635
附件一百零七:  幕僚支援服務-新創企業5 640
附件一百零八:  幕僚支援服務-新創企業6 641
附件一百零九:  幕僚支援服務-新創企業7 647
附件一百一十:  幕僚支援服務-新創企業8 650
附件一百一十一:  幕僚支援服務-新創企業9 659
附件一百一十二:  幕僚支援服務-新創企業10 661
附件一百一十三:  幕僚支援服務-新創企業11 663
附件一百一十四:  幕僚支援服務-新創企業12 667
附件一百一十五:  期中檢討報告意見回覆表 669
附件一百一十六:  期末檢討報告意見回覆表 675
備          註 相關資訊請洽服務人員(02)2586-5000 分機237。
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