專論

兩岸會議及展覽服務業之發展現況與前瞻(今日合庫)
劉佩真

2015/08/01

本文刊登於今日合庫,第488期

凡從事商品流通、促銷、展示、經貿洽談、民間交流、企業溝通、國際往來等舉辦的展覽和會議,意即提供展覽館和會議中心的管理服務,均劃分為「會議及展覽服務業」,而本產業提供的細項服務則包括各類博覽會及專業承辦機構、各類交易會及專業承辦機構、各類商業性、專業性、技術性展覽及專業承辦機構、各種商務會議中心及專業會議承辦機構、其他以商業性展覽為主的展覽場館的活動等。

由於會議及展覽服務業對於提升區域品牌形性、推動區域社會經濟發展(如推動城市建設的發展、增加就業與稅收、推動產業發展、促進投資等)、拉動產業成長、提升旅遊業的內涵與層次、帶動消費等均有顯著的效果,因此近年來我國政府與民間皆積極發展會議及展覽服務業並強化其競爭力,而本產業已列入台灣十大重點服務業。

至於對岸方面,由於會議及展覽服務業對於提升城市的價值與刺激經濟具有高度關聯性,對於產業發展的推動作用更是直接而有效,因此近年來中國大陸政府積極發展會議及展覽服務業,不但將本產業納入十一五、十二五計畫的重點發展產業,也發布相關的政策方案(如關於十二五期間促進會展業發展的指導意見等),且各地的會展專委會、會展業聯盟也陸續成立,甚至國家會議中心與中國大陸國際航空公司於201112月簽訂戰略合作夥伴協議,政府對於引進國際性、全國性大型專業展覽和相關專業性重點會展也給予財政資金的扶持,此皆使對岸的會議及展覽服務業更朝向市場化、產業化、法制化、國際化的目標邁進,而由中國大陸會展的專案數、規模、總體水準觀之,中國大陸已成為亞洲的會展大國,並逐步成為亞洲地區的區域性會展中心。

    事實上,中國大陸會議及展覽服務業區域的分布上是以環渤海會展經濟帶、長三角會展經濟帶、珠三角會展經濟帶、東北會展經濟帶、中西部會展城市經濟帶等五大地區為主軸,其中環渤海會展經濟帶則含括北京、上海、廣州、大連、成都、西安、昆明等重點會展中心城市,具有文化底蘊深厚、知識密集、各種社會團體密集等特點;而東北會展經濟帶特有的優勢則在於與俄羅斯、韓國相鄰,具有發展潛力相當大的邊境貿易,故對俄、對韓等經貿類的會展需求旺盛,更何況中國大陸政府提出振興東北老工業基地政策後,推動東北老工業基地產業結構的調整和經濟格局的變化,亦對東北會展經濟帶提供發展的契機;至於中西部會展城市帶的代表成都,其則已形成城市服務功能平台、會議產業政策體系、綜合服務平台、會議設施硬體平台等,構成當地發展會議及展覽服務業的重要基石。以下將針對近期兩岸會議及展覽服務業之發展現況進行分析,並針對未來產業發展前景作一探討。

 

壹、兩岸會議及展覽服務業之發展現況

1.2015年上半年國內會議及展覽服務業銷售額持續呈現成長態勢,惟因2015年以來國內經濟表現未如預期,故導致上半年國內會議及展覽服務業銷售額增幅較2014年全年減緩

根據表一的統計數據可知,2014年本產業銷售額年增率達到32.26%,其中會議籌辦相較於2013年成長21.05%,而展覽籌辦銷售額年增率則由2013年的衰退2.08%轉為成長48.56%,主要係因歐美景氣持續回溫,帶動我國出口表現,加上國內生產活動回溫力道逐漸增強,且消費氛圍獲得改善,同時勞動市場、金融市場也均有不錯的表現,進而使2014年國內經濟成長率達到3.74%,同時世貿高雄展覽館也自2014414開始營運,全年共計有127.3萬國內外參觀人次,創造182億元的會展產業周邊商機,包括台灣國際遊艇展、扣件展等大型展覽活動有15場,加上國內政府也將積極推動本產業的發展,如持續實施「台灣會展領航計畫」,且由該計畫來推動台灣與澳門間的交流,並辦理「2014年度補助推動國際會議及展覽在台辦理計畫」,惟因基期墊高的緣故,使得本產業銷售額年增率由2013年的61.26%減緩至32.26%

 

       若以2015年上半年本產業銷售額表現而論,估計不論是會議籌辦或是展覽籌辦等細項產業銷售額年增率均雙雙呈現正數態勢,主要是因南北會展雙核心持續發揮效應,更何況國內政府也將積極推動本產業的發展,以及2015年上半年有多場重要會議或展覽陸續舉辦(2015智慧城市展、2015台北國際電玩展2015年台北國際工具機展16屆台北國際連鎖加盟大展-春季展台北國際自行車展覽會台灣國際照明科技展雲端展場25屆台北數位電器大展台北國際汽車零配件展覽會台北國際車用電子展覽會2015春季電腦展暨企業應用展台北國際電腦展覽會2015年台北國際光電週雲端展場台灣國際醫療展覽會),因而2015年上半年國內會議及展覽服務業銷售額持續呈現成長態勢,惟因2015年以來國內經濟表現未如預期,故導致上半年國內會議及展覽服務業銷售額增幅較2014年全年減緩。

 

 表一  我國會議及展覽服務業之銷售額與企業家數變化概況

單位:千元、%

 

產業項目

20151~4

2014

銷售額

年增率

企業家數

年增率

銷售額

年增率

企業家數

年增率

會議及展覽服務業

1,452,155

24.31

442

25.93

4,360,216

32.26

410

23.12

會議籌辦

712,459

3.15

181

23.97

2,365,550

21.05

167

20.14

展覽籌辦

739,696

54.91

261

27.32

1,994,666

48.56

243

25.25

 

資料來源:財政統計月報、台灣經濟研究院產經資料庫整理,20157月。

2.雖然企業會議、社團會議仍具成長空間與潛力,但2014~2015年上半年中國大陸會議及展覽服務業產值年增率持續呈現成長趨緩的態勢,除總體經濟增速減緩的影響外,主要是政府會議、事業單位會議數量已進一步減少

    2014年中國大陸經濟進入關鍵的改革調整時期,而會議及展覽服務業也同樣進入質變的重要階段,本產業的結構調整包括產業區域佈局走向更加合理和均衡(除珠三角、長三角、環渤海在內的五大會展產業群聚外,中西部地區也將逐步崛起)、城市佈局開始由一線、二線城市主導,向三線四線城市擴展、產業佈局將更加合理(除第一產業和第二產業的會議和展覽之外,環保、文化創意、戰略信息等產業的相關會展活動也逐漸增多)、向專業化與市場化及專業國際化方向繼續深化、產業進入移動互聯元年等;值得一提的是,繼2013年英國ITE集團以億元併購了中國大陸國際塗料展覽會之後,英國的英富曼集團又以超過3億元的價格收購了上海百文會展有限公司主辦的中國大陸美容博覽會股份,在此趨勢下,中國大陸會議及展覽服務業資本購併模式以全產業鏈式與展覽項目式為主。

而雖然企業會議、社團會議仍具成長空間與潛力,但2014~2015年上半年中國大陸會議及展覽服務業產值年增率持續呈現成長趨緩的態勢,除總體經濟增速減緩的影響外,主要是隨著政府簡政放權措施的落實,政府會議、事業單位會議數量已進一步減少,更何況會議及展覽服務業在回歸市場化、規範化與國際化的過程中,產業必定會經歷一番調整過程;若以各類產業的會議及展覽服務業表現而論,2014~2015年上半年傳統製造業的會展項目呈現遞減,但智能製造、科技含量高的電氣機械、計算機等電子設備的製造業項目增長較快,而政府對體育產業、旅遊、物流、電商、現代保險、文化創意和設計等推出一系列新的支持政策,使得此領域的會展項目有所成長;值得一提的是,2014北京APEC會議的成功舉辦是2014年會議業最大的焦點,國家會議中心在APEC會議週期間,累計完成的服務接待任務,包括210場會議,165場餐飲,21個經濟體領導、代表以及工商領袖共計參會代表近7,000人次,以及3,000餘名註冊媒體記者。

 

    由於會展經濟的發展已經越來越引起中國大陸政府和相關部門的高度重視,因此相關政策和措施也陸續出爐,2014年下半年~2015年以來包括成都市、深圳、遼寧省、珠海市、湖南、河南省、陝西、廈門、柳州、廣州等均陸續推出會展的相關規範或獎勵措施,其中深圳品牌展會最高給予50萬元獎勵,而珠海市會展局宣布重大會展項目資金扶持不設上限,廈門則力促會展業發展多項獎勵額度成倍數提高,顯示許多城市已將會展業作為地方以展促貿,以展引資,以展會友,以展興市,以展揚名的支柱性產業來發展,並欲用資金扶植的方式引進境內外大型品牌會展企業和項目,推動會展業成為融合傳統產業和優勢產業的重要工具平台。至於20151月《國內貿易行業標準會展業節能降耗工作規範》政策的祭出,將引導會展行業規範健康發展,符合科學發展觀的要求,對推動會展業轉型升級具有深遠的現實意義,至於20154國務院公佈國發(2015)15號文《關於進一步促進展覽業改革發展的若干意見》,此為國務院首次全面系統地提出展覽業發展的戰略目標和主要任務,對進一步促進展覽業改革發展作出全面部署(請參考表二)

表二  2015年截至6月中國大陸政府針對會議

 

及展覽服務業所祭出之相關政策

 

時間

法規名稱

法規內容

備註

2015.6.3.

深圳市宣布加快行業轉型升級四舉措促深圳展覽業跨越式發展(四舉分別為改革管理體制、推動創新發展、優化市場環境、強化政策引導)

30多年來,深圳展覽業從無到有,從小到大,快速發展令全球矚目,已經成為構建現代市場體系和開放型經濟體系的重要平台,在深圳市經濟社會發展中的作用日益凸顯。

 

2015.5.19

上海市政府發布《上海市展覽業管理條例》

從上海市人大財經委對錢翊樑等10位代表所提議案的審議結果獲悉,制定《上海市展覽業管理條例》的議案已列為正式立法案。展覽服務的提供商應當具備一定的資質方可從事服務,主管部門對展覽服務企業資格的許可條件,可從註冊資金、專業人員、經營業績等方面設定資質級別。

已列為正式立法案

2015.05.12

國務院宣布強化展會知識產權保護工作

包括順應管理體制、加強知識產權保護、打擊侵權和假冒偽劣等。

 

2015.04.24

商務部擬出台新措促進內地澳門會展業合作

商務部正積極推進內地與澳門基本實現服務貿易自由化。在此過程中,商務部將繼續研究出台新的措施,促進兩地會展業合作。

 

2015.04.21

國務院發布《關於進一步促進展覽業改革發展的若干意見》

國務院日​​前公佈國發〔201515號文《關於進一步促進展覽業改革發展的若干意見》,這是國務院首次全面系統地提出展覽業發展的戰略目標和主要任務,對進一步促進展覽業改革發展作出全面部署。

 

2015.01.22

商務部流通中心與靈通展覽系統股份有限公司起草的《國內貿易行業標準會展業節能降耗工作規範》

由商務部流通中心牽頭與靈通展覽系統股份有限公司等業內龍頭企業共同起草的《國內貿易行業標準會展業節能降耗工作規範》於20153月正式實施。這一規範填補了中國大陸會展行業標準,特別是在環保方面的空白。

104.3月正式實施

2015.01.12

成都市發布成都市展覽展示工程企業資質等級劃分與評定原則

成都市會展行業的發展有標準可依。經批准,成都市會展行業的首個地方性標準《成都市展覽展示工程企業資質等級劃分與評定原則》即日起正式進入實施階段。2015年成都舉辦國際會議將達到80個,成都會展城市的國際影響力會更加顯著。

 

2015.01.08

深圳市宣布《深圳市會展業財政資助專項資金管理辦法》

為優化辦展環境、促進深圳市會展業發展,深圳市經貿信息委與深圳市財政委近日印發《深圳市會展業財政資助專項資金管理辦法》,根據該深圳會展業的最新資助辦法,每年經認定的深圳市品牌展會將給予最高50萬元人民幣的獎勵。

每年經認定的深圳市品牌展會將給予最高50萬元人民幣的獎勵

 

資料來源:中國大陸會展網、台灣經濟研究院產經資料庫整理,20157月。

3.泛珠三角區域合作概念日益顯著已為珠三角地區的會議及展覽服務業帶來發展契機,而長三角城市會展聯盟的組建則快速拉升長三角地區業者的營運績效,至於環渤海區中的北京市會展業正逐步展現其高階化、品牌化、專業化特點

   根據中投顧問產業研究中心的資料可知,中國大陸會議及展覽服務業各區域的發展可分為等珠江三角地區、長三角地區、環渤海區、東北區、中西部等五大地區來進行討論,首先在珠三角地區(包括廣州、深圳、東莞、廈門、海口等會展業)方面,隨著泛珠三角區域合作概念日益顯著,且區域內舉辦會展活動所需要的相應技術支援趨於完善,已為珠三角地區的會議及展覽服務業帶來發展契機,事實上,目前泛珠三角區域已形成以香港和廣州為中心,包括成都、南寧、深圳、東莞、廈門、海口、昆明等一系列中國大陸重要的會展城市,加上過去廣州亞運會、深圳大運會的體育盛會皆給予珠三角地區的會議及展覽服務業帶來發展良機,以及高校和專業的培訓中心皆早已陸續開設會展管理課程,並展開人才的培育課程,此皆可謂是珠三角地區會議及展覽服務業的發展優勢。

 其次在長三角地區(如上海、南京、義烏、蘇州、杭州、寧波等會展業)方面,雖然該區域會議及展覽服務業起步較晚,且相對於珠三角地區欠缺港澳聯合的優勢,但由於長三角地區的江浙兩省為中國大陸主要的製造業基地,且區域內產業結構較為完整,因此長三角地區的會議及展覽服務業發展情況仍受到中國大陸政府的高度重視;事實上,近年來長三角城市會展聯盟的組建即快速拉升長三角地區業者的營運績效,意即聯盟內的各城市透過建構資訊交流、統計分析、人才培育、品牌培育等平台分享相關資源。

 再者於環渤海區(如北京、天津、青島、濟南、煙台等會展業)方面,以北京市為例,由於首都發展會議及展覽服務業本身即擁有獨特的優勢,加上2008年北京奧運更加速會議及展覽場館的建設,也提升各類配套措施、服務水準,因此近年來北京會議及展覽服務的總收入持續呈現快速拉升的趨勢,且北京市本產業的高階化、品牌化、專業化特點也日益顯著。

至於在東北區(如大連、瀋陽、長春、哈爾濱等會展業)方面,以大連市為例,其發展會議及展覽服務業的優勢除大連港為中國大陸第三大港與最大的對外貿易港口之一,且獲得政府高度重視和支援,並擁有豐富的旅遊資源之外,大連形成海水養殖、海水捕撈、水產品加工、水產品貿易等四大支柱產業綜合發展格局,此亦為該城市發展本產業奠下基礎,故近年來大連市在會議及展覽服務業取得長足的發展,包括會展業規模持續增長,且專業化趨勢明顯,國際化程度也不斷獲得提升,品牌展會也初步成形。

    最後在中西部(如成都、武漢、長沙、昆明、西安、鄭州等會展業)方面,以成都為例,其成都新紀城新國際會展中心已是現階段中國大陸西部建築規模最大、功能配套最完備、設施最新進的多功能會議展覽中心,此對於提升當地會議及展覽服務業的競爭力有相當的助益,事實上,近年來成都也透過實施三大會展經濟發展戰略,加快會展之都建設步伐和會展產業科學發展,並藉由創新申辦機制來強化成都會展的國際化,甚至優化會展發展環境來提升辦展辦會的水準,此均有效提升成都會議及展覽服務業的發展。

 

貳、兩岸會議及展覽服務業之主要廠商經營情勢

1.長城國際展覽有限責任公司被評為中國大陸十佳展覽公司之ㄧ,而北京華港展覽有限公司已發展成為中國大陸知名的展會組織者,中國大陸國際展覽中心集團公司則已發展成為集展舘經營、國內組展、海外出展、展覽工程於一身的集團企業

    有關於中國大陸重點會議及展覽服務業者發展方面,首先在長城國際展覽有限責任公司方面,其是由中國大陸商務部核准成立的專業國際展覽公司,歸屬於中國大陸長城工業總公司,具有境內外舉辦經貿展覽會的資格,而公司自1995年成立以來,以創立、培育國際品牌的專業貿易展為發展戰略,成功舉辦多個領域來中國大陸展覽並舉辦大型國際會議,主要客戶則分佈於汽車零配件、五金、機械、衛浴、建材、體育休閒用品、消費品與家電、能源、航空航太、國防事業等領域,而公司甚至被評為中國大陸十佳展覽公司之ㄧ。

    其次在北京華港展覽有限公司方面,其是中國大陸國際貿易促進委員會下屬中國大陸國際展覽中心集團公司(中展集團)的全資子公司,負責中展集團自主舉辦與合辦展會的組織、承辦、開發等核心業務,而北京華港展覽有限公司主承辦或參與承辦、規模在10萬平方米以上的主要展會包括北京建博會、北京印刷技術展覽會、國際汽車展、國際機床展、國際紡織機械展、北京門業展等,而由於北京華港展覽有限公司擁有豐富的資源,加上公司進一步強化展覽會的品牌、規模、市佔率、經營效率,且對展覽項目進行選擇,以充分發揮自身的競爭優勢,因此北京華港展覽有限公司已發展成為中國大陸知名的展會組織者。

    再者於中國大陸國際展覽中心集團公司方面,其隸屬於中國大陸國際貿易促進委員會暨中國大陸國際商會,是中國大陸展覽館協會的理事長單位、國際展覽業協會成員和國際展覽會管理協會成員,而經過20多年的發展歷程,現已發展成為集展館經營、國內組展、海外出展、展覽工程於一身,業務範圍成龍配套的集團企業,至於中國大陸國際展覽中心新館則將成為以舉辦大型國際博覽會、專業博覽會為主,同時兼有商務服務、辦公、物流運輸、廣告宣傳、技術交流、會議、住宿、餐飲娛樂等配套齊全的國際性、綜合性、現代化的展覽場所。

 

2.隨著三期寫字樓(即辦公大樓)穩定運營,預期2015年中國國貿營業總收入將可望呈現5%的小幅增長,事實上,未來隨著相關專案的建設逐步到位,中國大陸國貿寫字樓出租面積可望進一步擴大,成為公司業績成長的動能

 

    中國國貿為專業從事物業出租和經營的公司,是經國務院批准成立的大型中外合資企業,且公司是目前中國大陸規模最大的綜合性高檔商務服務企業之一,位於北京中央商務區的核心地段,其寫字樓、商城等業務憑藉其區位優勢、品牌優勢、服務優勢而促進公司業績增長。若以營運績效而論,根據表三的統計資料可知,2015年首季中國國貿營業總收入與歸屬於母公司所有者的淨利潤年增率均為成長態勢,其中主要仍來自於寫字樓的貢獻。而隨著三期寫字樓穩定營運,預期2015年中國國貿營業總收入將可望呈現5%的小幅增長,而國貿三期B階段已經完成基坑支護及土方工程,地下室完成工程量達90%,預計2016年年中將開業,事實上,未來隨著相關專案的建設逐步到位,中國國貿寫字樓出租面積可望進一步擴大,成為公司業績成長的動能。

表三  中國國貿公司的簡易損益表

 

                            單位:萬元人民幣、%

 

年度

營業總收入

營業利潤

利潤總額

歸屬於母公司所有者的淨利潤

金額

成長率

金額

成長率

金額

成長率

金額

成長率

2011

167,825

62.00

26,504

63.42

26,088

60.83

19,415

60.75

2012

197,995

17.98

49,354

86.21

51,186

96.20

38,257

97.05

2013

205,014

3.55

56,410

14.30

43,465

-15.08

32,519

-15.00

2014

223,426

8.98

72,007

27.65

71,587

64.70

53,650

64.98

2015Q1

54,788

2.94

19,907

11.85

20,266

12.93

15,193

13.36


資料來源:Wind資訊、台灣經濟研究院產經資料庫整理,20157

3.2015年第一季本產業台商轉投資中國大陸事業罕見轉為小幅獲利的狀態,主要是來自於華新的南京華新世博展覽有限公司的貢獻

    有鑒於未來中國大陸會議及展覽服務業將出現硬體設施趨於完善、舉辦會展數量逐漸增加、國際排名穩步向前、會展收入屢創新高等現象,且兩岸ECFA正式生效後,陸方的開放將可確保我國會議服務業者於中國大陸經營的權利,也將有利於我國廠商進入中國大陸市場的布局,甚至中國大陸政府亟欲透過政府政策與市場驅動相結合來共同推動產業發展,在此情況下,本產業台商投資中國大陸的規模也同步隨之擴增(請參考表四),總計2015年第一季自台灣匯出累計投資金額已由2013年新台幣0.374億元略微上升至新台幣0.378億元,顯示我國業者布局中國大陸會議及展覽服務業的市場已有趨於增溫的現象。

 

    表四  本產業台商投資中國大陸整體變化趨勢概況

 

                                         單位:新台幣仟元、%

 

內容

2011

2012

2013

2014

2015Q1

投資金額

本期匯出投資金額

0

29,591

0

0

0

本期收回投資金額

0

2,526

0

0

0

本期淨投資金額
 年成長率

0
-100.00%

27,065
N/A

0
-100.00%

0
N/A

0

--

期末自台灣匯出累計投資金額

15,592

42,021

37,463

37,952

37,860

認列損益

本期認列投資損益
 年成長率

-3,428
21.90%

-7,450
-117.33%

-7,719
-3.61%

-4,224 -45.28%

523
--

帳面價值

本期投資帳面價值與前期相較
 年成長率

-2,577
-196.44%

18,933
834.69%

-6,287
-133.21%

1,538
-124.46%

-14,848
975.94%

期末投資帳面價值

7,901

26,834

20,547

22,085

7,237

匯回收益

本期匯回投資收益與前期相較
 年成長率

0
-100.00%

0
N/A

0
N/A

0
N/A

0

--

期末累計已匯回投資收益

0

0

0

0

0

 

1:成長率之公式為(後期-前期)/|前期|100%,若為正值表正向發展,若為負值表負向發展,請搭配前後二期數值之正負組合(或盈損狀態)來觀察,詮釋上尚請留意。

 

2:期末累計說明:係採用廠商於各期末符合需申報之大陸投資資料為計算標準。由於廠商結束某投資時,因已於某季度申報過,並不會持續於下季、年底或來年申報,或因已不符需申報原則故停止申報,受限於此廠商申報資料特性,因此期末累計值為各期期末廠商實際申報值,未含廠商先前已結束投資,或已無須申報之資料。

資料來源:台灣經濟研究院產經資料庫,20157

 

事實上,若觀察近年來台商赴中國大陸投資會議及展覽服務業,則主要包括台苯、華新、華經、冠德、久大、信義房屋等業者,旗下與本產業相關的轉投資事業分別為華騰會展(上海)有限公司、南京華新世博展覽有限公司、深圳龍蕃實業股份有限、上海宇佳商務諮詢有限公司、三光束展覽有限公司、上海中城創盈商業經營管理有限公司等,只不過華經的深圳龍蕃實業股份有限、台苯的華騰會展(上海)有限公司、久大的三光束展覽有限公司於近年來陸續結束該事業的經營。若以2015年首季台系上市櫃廠商赴中國大陸投資會議及展覽服務業概況而論(請參考表五),主要是以華新的南京華新世博展覽有限公司為主,區域坐落於華東地區,實收資本額仍偏小;若以認列投資損益觀之,受惠於廠商先前布局效應逐步浮現,故2015年第一季本產業台商轉投資中國大陸事業罕見轉為獲利局面,金額來到52.3萬元,主要是來自於華新的南京華新世博展覽有限公司的貢獻。

 

表五 2015年第一季華新、冠德、信義房屋赴中國大陸投資會議及展覽服務業明細

 

公司

轉投資名稱

持股率(%)

投資損益

(仟元)

本期期初自台灣匯出累計投資金額(仟元)

產品項目

華新

南京華新世博展覽有限公司

60.00

523

8,295

展覽展示、會務服務

 

冠德

上海宇佳商務諮詢有限公司

100.00

0

29,565

商業信息諮詢、企業管理諮詢、市場營銷策劃諮詢及投資諮詢等

 

信義房屋

上海中城創盈商業經營管理有限公司

11.00

0

0

會務服務、展覽展示服務、城市規劃設計、市場營銷策劃、商務信息諮詢、房地產諮詢

 

 

資料來源:台灣經濟新報資料庫、台灣經濟研究院產經資料庫整理,20157月。

叁、兩岸會議及展覽服務業之產業發展前景

1.由於世貿高雄展覽館營運效應可望顯著浮現,況且高雄市政府聯合各界成立「高雄會展聯盟」,全年要創造會展產業周邊效益達200億元,因此估計2015年國內會議及展覽服務業銷售額年增率將維持正數,惟受限於國內經濟成長率未如年初預期樂觀,故相對減緩國內本產業銷售額增漲力道

    由於兩岸經濟交流合作的機會增加,加上我國爭取國際級大型會展有成,同時世貿高雄展覽館營運效應可望顯著浮現(2015年在高雄展覽館舉辦的會議、展覽,可望較2014年成長10%,至於大型展覽則可望從2014年的15檔增加到至少20檔,年增率超過33.33%),況且20151月下旬高雄市政府聯合各界成立「高雄會展聯盟」,全年要創造會展產業周邊效益達200億元,包括會展場館、物流、會展服務業者、飯店、百貨業、觀光及資訊等至少12個產業,希望匯聚擴大會展產業能量,故預計2015年我國會議及展覽服務業銷售額年增率將維持正數態勢,不過由於國內經濟成長率未如年初預期樂觀,相對減緩商業活動的熱度,因而估計我國會議及展覽服務業銷售額年增率將由2014年的32.26%減緩至2015年的20.00%(請參考圖一)。值得一提的是,台中市泊嵐匯會展中心原規劃2015年上半年動工,2018年第三季開展,但若未來會展中心地點不在原先計畫的水湳,市府恐將先暫停與OT廠商外貿協會的合約,而若市府屬意在烏日高鐵特定區內興建會展中心,則預計整體會展中心的推動時程將出現遞延。

資料來源:財政部共通性查詢、台灣經濟研究院產經資料庫整理,20158

圖一  近年來我國會議及展覽服務業之銷售額與年增率概況

 

2.預計2015年中國大陸會議及展覽服務業將在保持低速增長的同時進行優化和整合,同時各城市展館之間的競爭將更加激烈,而本產業與新技術的融合將不斷加深,至於上海、天津、廣東、福建等自貿區的加速建設,將可望為中國大陸會展業提供全球化的新平台

    雖然全球會展業中心向中國大陸的快速轉移,特別是戰略性新興產業的相關展會正在逐步向中國大陸等亞洲地區集中,此為中國大陸本產業的國際化創造發展的空間,但因中國大陸當局調結構、促改革的政策基調未變,恐使經濟成長增速持續放緩,故全球各主要預測機構對2015年中國大陸經濟成長率的預測甚至未如2014年,如20156EIU預測將由2014年的7.4%下滑至7.0%,此將進而使得相關會議及展覽等場次增幅未如預期,加上現階段中國大陸會議及展覽服務業正面臨結構調整的局面,因此預計2015年中國大陸會議及展覽服務業產值將延續2013~2014年成長趨緩的態勢。事實上,2015年中國大陸本產業的發展形式將是複雜多變,以新技術介面而言,隨著中國大陸基礎網絡建設的不斷完善、雲端市場的用戶累積、智慧型手機的深度普及、穿戴式裝置的崛起,中國大陸會議及展覽服務業與新技術的融合將會不斷加深;若以全球化的新平台而言,2015年中國大陸自由貿易區的建設將扮演關鍵的角色,主要是擁有自貿區的地區將更加容易成為全球會展業關注的目的地,而中國大陸會展業則正面臨著新的發展格局,預計上海、天津、廣東、福建等自貿區的加速建設,將可望為中國大陸會展業提供全球化的新平台;值得注意的是,隨著近年來中國大陸行政體制改革不斷推進,以及各地各部門對政府主辦展會和論壇活動開展清理規範,會展業去行政化效果顯現、市場化運作的力道正在不斷加大。至於我國廠商至對岸投資會議及展覽服務業方面,由於我國對於兩岸服務貿易協議的審查進度仍有所延宕,以及2015年中國大陸會議及展覽服務業與將持續面臨結構調整問題,且台商在對岸經營會議及展覽服務業務也面臨到的問題,因此預計2015年台商轉投資中國大陸事業恐持續處於虧損情勢或是尚未產生獲利貢獻的狀態。

 

3.十二五規劃中中國大陸政府對於會議及展覽服務業的發展有著戰略性的規劃,除產值目標外,並改善過去重數量、輕質量,意即重形式、輕效益的粗放型發展狀態,促使產業邁向市場化、產業化、法制化、國際化

    十二五規劃中中國大陸政府對於會議及展覽服務業的發展有著戰略性的規劃,期望2015年中國大陸本產業的產值可望達到3,000億元人民幣,並改善過去重數量、輕質量,意即重形式、輕效益的粗放型發展狀態,期望藉由加強產業規劃、加快市場化與專業化的進程、扶植品牌展會發展、引導各類會展主體協調發展等手段,來使中國大陸會展業邁向市場化、產業化、法制化、國際化的目標前進。而估計2013~2015年中國大陸會議及展覽服務業產值每年均可維持雙位數的成長,顯示其發展前景仍相對具爆發力,除對岸政府積極以政策獎勵或扶植,並進行產業結構的調整之外,主要係因中國大陸優越的地理位置及中國大陸經濟對周邊地區經濟發展所具有的強大幅射功能,將使中國大陸成為吸引跨國會展集團投資的理想國家,更何況中國大陸經濟持續增長將為當地的會議及展覽服務業提供強而有力的產業背景支援與基礎設施的支撐,意即亞洲會議及展覽服務業的中心將於未來由東南亞的新加坡轉向中國大陸。   

    此外,可預見未來中國大陸會議及展覽服務業的發展趨勢將包括本產業所創造的直接和間接價值在國民生產總值中的比重將日益提升、會展市場競爭日趨國際化、會展法制體系逐漸健全、會展企業朝向集團形式發展(如採取橫向、縱向聯合、跨行業合作等多樣的組織形式,且展開品牌競爭,並進行海外擴張,其可藉由設立辦事機構、合作主辦展覽、移植品牌展會、投資興建展館等四種形式來進行),此外,藉由培育品牌展會、建設會展名城、扶植領導企業來進行品牌化工程,亦將是未來中國大陸政策扶植的方向。

 

4.中國大陸發展會議及展覽服務業未來仍將面臨一系列的問題,包括會展人才訓練相對較為緩慢、會展教育與市場需求的現實差距拉大、缺乏國家級的會議促進局、大型國際會議的審批制度不為國際協會/組織所接受等

儘管未來中國大陸本產業發展將持續顯著成長,但仍將面臨一系列的問題,並成為約制其發展的瓶頸,以中國大陸會議服務業而言,缺乏國家級的會議促進局(各城市大多僅有具備協調功能的會展辦公室)、大型國際會議的審批制度不為國際協會/組織所接受、人民幣匯率的不確定性影響遠期國際會議的預訂、會議中心場地租賃價格不具競爭力、中國大陸協會申辦會議大多單打獨鬥且經驗不足、具接待國際會議經驗的服務商仍顯不足、對綠色會議的重視程度不夠、能源費用和人工成本的快速增長將影響到會議服務業的健康發展等,皆是未來亟待解決的問題。

    此外,會展專業人才的短缺仍是短期內中國大陸發展會議及展覽服務業需面臨的挑戰,主要是對岸本產業起步較晚,會展人才訓練相對較為緩慢,特別是專業會議及展覽組織者人才,包括策劃、現場管理、招展招商人才,以及場館管理人才和參展商方面的會展人才等。事實上,中國大陸會議及展覽服務業的學生擇業與就業、人才需求預測已形成差距,而會展教育與市場需求的現實差距也成為未來對岸需面對的問題,建議會展教育與市場需求接軌的方式,可透過確立柔性辦學的理念、進行教學計劃的柔性設計、推行專業拓展課的柔性選修、探討課堂教學的柔性講授、嘗試畢業後的柔性回籠等作法來進行改善,而會展企業促進高校與市場接軌的方式,則可以正確理解教育對會展業發展的意義、承擔實踐教學的部分責任、承擔繼續教育的部分成本、由會展實業的發展推行會展教育等作法來解決教育與市場需求之間的落差。

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