去年在莫迪總理主政下的印度,推進市場開放、簡化投資審批,已為中國大陸與印度產能合作帶來新機遇,並出現一個流行詞「中印製造」〈Made in Chindia〉,並跨越了「中國製造」和「印度製造」的競爭型態。「中印製造」的主要重點領域在基礎建設和製造業,合作重心在印度的地方邦,合作活力在企業。「中印製造」的典型例子是中國聯想在印度投資生產一種名叫「YOGA」的高端筆電,設計靈感即來自印度瑜珈的幽雅和柔韌。(注31)
今年5月中國企業更大力前進印度參與當地的各種基礎建設投資項目,合作項目包括印度UFA那格浦爾地鐵、垃圾發電、水處理技術及設備成套等,總金額超過150億美元。這些中印合作項目都是在兩國領導人聯合聲明中的「新的合作領域」架構下向前推進的。由於印度正在推展「清潔的印度」運動和恒河治理計劃,預期未來中印雙方還會在環境產業有更多的合作機會。
四、結語與建議
對於蔡英文總統新政府的新南向政策,台灣企業不能單憑感性來看東協和印度市場的潛在商機,也應理性研析當地市場可能存在的風險與困難,以及未來的經濟發展動向。由於台灣企業經營態互有不同,如何南進東協和印度市場,也就人手一把號,各吹各的調了。但要投資新興市場的未來,更需要能夠擺出事實,講出道理,並預先作好前進階段的工作準備。
基本上,台灣企業在搭新南向政策順風車時,必須要有2個“in”,一是insight〈眼光〉,二是input〈投入〉。但因前進正在經濟轉型的東協和印度市場,商機風險是並存的,就更需要注意風險和報酬,所以又必須要有2個“r”,一是risk〈風險〉,二是reward〈報酬〉,同時要深度掌握資訊和變數,選擇本身具有的競爭優勢做重點布局,才能趨吉避凶,創造贏面。
總之,台商基於國際市場競爭的必要性,即使不是響應新政府的新南向政策號召,本身也都需要有一套與時俱進且可長遠發展的南進策略。但台商在執行南進策略之前,恐怕也必須先提前定位清楚:東協和印度市場究竟是台灣企業的市場延伸,還只是人力資源的生產基地,或是資源採購的來源地而已,因為定位不同就會有不同的南進策略。
總結上述,本文擬針對未來台商要展開南進東協和印度市場行動,提出以下幾項策略建議:
〈一〉新南向也要維持在大陸市場既有的經貿關係
現階段台灣對中國大陸的貿易順差658億美元、投資約104億美元,遠比對東協的貿易順差226億美元、投資約20.51億美元來得多;至於台灣與印度的貿易額只占台灣對外貿易總額不到1%,台商到印度投資累計不過10多億美元。因此,在市場遊戲規則裡,沒有只為了對賺錢較少的市場拓展多元化關係,而刻意降低對賺錢最多的市場依存度的道理。所以,台灣商即使要配合政策前進東協和印度市場,至少也必須儘量維持在大陸市場既有的經貿關係和成果。
〈二〉可考慮同時參與兩岸新南向政策的機會
目前中國大陸也積極在推動更大規模更深度的新南向政策,除把中國-東協自由貿易區升級,未來5年還將落實中國-東協面向和平與繁榮的戰略夥伴關係聯合聲明的行動計劃。面對兩岸的新南向政策可能對撞情況下,台商的新南向恐有捲入兩岸新南向政策傾軋的風險中。誠如黃志芳所說,推動新南向政策與兩岸經貿並不衝突,而且還可相輔相成。台商基於兩岸和東南亞的產業分工需要和市場利益,可考慮同時參與兩岸的新南向政策的機會,才能左右逢源。
〈三〉前進東南亞市場進行產業分工仍需北聯中國大陸
台商的新南向不能繞過中國大陸市場,否則會迷航。因為在東協國家投資的台商、甚至韓商和日商,許多關鍵零組件都必須仰賴大陸供給,這是現實的跨區域產業分工格局。例如在越南北部的電子產業和紡織產業群聚,因地理位置與大陸華南地區相連,加上物流運輸系統條件好,上游原物料和關鍵零組件都向華南地區相關企業採購。唯有緊密連結東協和大陸兩個市場,台商走出去才能兩腳走路,且才能走得更紮實更穩當。
〈四〉台日合作拓展東協和印度市場也是一種有利選項
雖然新政府執政後,已浮現新南向概念,並成為對外投資先顯學。在政策加持下,包括製鞋、紡織、電子代工、金融保險等產業已看好東協和印度市場的發展性。有鑒於日本在東協和印度的豐富市場經驗和商業網絡,那些擁有日本關係的台商,若是純商業考量,則可借力使力,攜手日商南進南東協和印度市場攫取新商機。由於台日經貿關係緊密,台日合作共同拓展東協和印度市場,也是一種有利選項。
〈五〉可擴大台灣內需市場向環印度洋市場延伸
台商前進印度市場,不宜只把貿易或投資鎖在台印兩地,更必須把印度作為市場輻射的軸心,向更廣泛的南亞自由貿易區市場發展,甚至仿效日商把印度市場發展成面向第三國的生產基地,所生產的東西出口到環印度洋周邊國家,如部分東協國家、澳洲和非洲等地。尤其非洲的印度裔族群就像海外華僑一般,在當地掌握經濟命脈,台商的新南向即可通過印度轉進非洲新興市場。
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注1 參蔡英文在2015年9月22日在「民主進步黨29週年黨慶外交使節酒會」的致詞文稿。
注2 參新任總統蔡英文的就職演說內容。2016年5月20日。
注3 參黃志芳於2016年5月17日應邀在暨南大學東南亞研究中心舉辦的「實踐以人為本的新南向政策─台灣全方位人才培育」論壇的發言稿內容。
注4 「“統一.東盟”的幻象」,FT中文網,2015-12-25。
注5 參東協企業諮詢理事會新加坡分部主任葉進國在第14屆東協-日本商業會議中的發言內容。
注6 「東盟市場概況」,香港貿發局的經貿研究,2016年3月17日。
注7 「ASEAN統合下の商機を探る」,《ジェトロセンサ─》,2016年4月號。
注8 「東盟市場的限時機遇」,埃哲森戰略諮詢公司的研究報告,2015年版。
注9 「ASEAN經濟共同體ガ始動 『物流大動脈』夢つなぐ」,日本經濟新聞,2016年1月3日。
注10 「東盟:『一帶一路』發展關鍵」,香港貿發局的經貿研究,2015年10月15日。
注11 「東盟經濟共同體的虛與實」,《日本經濟新聞》,2015/11/24。
注12 「東盟經濟展望:在內外角力中前進」,德勤〈Deloitte〉報告,2016博鰲亞洲論壇會前展望。
注13 「アジアで高まる人件費上昇懸念 對應を迫られる日本企業 」〈ASEAN〉,2015.6.23。
注14 同注6。
注15 「アジア製造業 輸出不振 2月の日經PMI 6カ國‧地域で惡化」,日本經濟新聞,2016.3.4。
注16 「“印度製造”的優勢與劣勢」,《學習時報》,2016-03-14。
注17 「印度調整GDP計算方法 經濟增速超中國」,《國際財經》,2015年2月10日。
注18 「別對印度經濟過早喝采」,《FT中文網》,2015-12-08。
注19 「インドびつくり經濟」,《エコノミスト》,2015.10.27。
注20 「印度市場概況」,香港貿發局的經貿研究,2016年5月16日。
注21 同注5。
注22 尼爾森〈Nielsen〉係針對全球61個國家超過3萬名網路消費者所進行的消費信心調查。
注23 「印度市場的商機與挑戰」研究報告,台北市進出口公會,2013年12月。
注24 同注23。
注25 「中國大陸-東協自貿區升級版正式簽署」,經濟部國際貿易局,2015/11/23。
注26 「中華人民共和國和印度共和國聯合聲明」,2015年5月15日。
注27 「落實中國-東盟面向和平與繁榮的戰略夥伴關係聯合宣言的行動計劃」〈2016-2020〉, 2016-03-03。
注28 同注27。
注29 同注27。
注30 同注26。
注31 「中印產能合作面臨“天時、地利、人和”良機」,中國駐印度大使樂玉成在中印產能合作研討會上的講話。2015-06-11。