本文編輯後刊登於《瓦斯季刊》2025年7月第152期「全球能源轉型情勢--淺談各部門天然氣需求趨勢」
前言
為避免全球暖化所造成之災害，減少溫室氣體排放迫在眉睫，各國定出氣候承諾並施行能源轉型，高碳排化石燃料的使用成為重要的議題。在此背景下，天然氣雖為化石燃料，但因碳排量低於石油、煤炭，且供應穩定，特別是在應對風、光再生能源間歇性、突發狀況或能源危機時期，天然氣機組能夠快速起降的優勢，成為能源轉型中的關鍵橋接能源，然而天然氣終究為化石燃料，在國際能源總署(IEA)的各種未來能源情境中，全球天然氣總需求量將持平或減少；然而在能源巨頭Shell的《2025年天然氣展望報告》中，全球天然氣總需求量在2040年前仍逐年成長；在天然氣出口國論壇(GECF)第9版《2050年全球天然氣展望》中，天然氣作為初級能源的用氣需求量在2050年將較2023年成長32.3%，惟對各部門的天然氣需求趨勢分析較少。本研究根據Rystad Energy天然氣資料庫數據、IEA能源政策清單，及各國政府發布國家未來天然氣需求量評估，分析在2030年之前全球各部門天然氣需求量，以瞭解未來全球天然氣發展狀況。
一、國際各部門天然氣需求趨勢
根據Rystad Energy資料庫統計，全球天然氣需求逐年升高(圖1)，自2015年25.68億公噸成長到2024年的30.32億公噸，成長幅度約18%，年均複合成長率為1.7%。Rystad Energy將天然氣使用分為八項類別(電力部門、工業部門、住商部門、非指定部門使用、非住商部門供熱系統、運輸部門、油氣開採燃料以及能源轉換耗損)。2024年全球天然氣需求量占比，電力部門占總需求量的34%、工業部門占27%、住商部門占20%、非指定部門使用為6%、非住商部門供熱系統占5%、運輸部門占3%、油氣開採燃料占3%，及能源轉換耗損占2%。以電力部門、工業部門及住商部門等三項類別需求量最大，各自占比大於20%以上，三部門合計需求量占總需求量的81%，其餘五項類別合計僅占總需求量的19%；此外我國天然氣需求來自電力部門、工業部門及住商部門，其餘五項類別無需求紀錄。因此，本研究將分析著重在電力部門、工業部門及住商部門。
Rystad Energy預估2025至2030年，天然氣需求將持續成長，全球天然氣總需求量成長再增加3.46億公噸，其中電力、工業及住商部門需求成長量分別占總需求成長量的24%(0.84億公噸)、40%(1.37億公噸)及13%(0.44億公噸)，顯示在全球能源轉型邁向淨零碳排目標下，短期內天然氣需求仍會持續增加(如圖1)。
圖1 2015~2030年全球天然氣需求趨勢(部門別)
註：其他包含非指定部門使用、非住商供熱系統、運輸、油氣開採燃料以及能源轉換耗損。
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06)，台經院整理。
(一)電力部門
全球天然氣需求中以電力部門用氣量為大宗，2024年全球電力部門天然氣需求量占總需求量的34%，預計2030年電力部門用氣需求會再成長8%，需求量達11.26億公噸。
受到全球人口仍持續成長，住商部門和運輸載具逐漸邁向電氣化，及人工智慧和數據中心的蓬勃發展等因素的影響，發電用氣需求逐年上升，在能源轉型之下，減少煤炭發電占比已成為主流趨勢，及再生能源發電設備在建置中，燃氣發電成為一項穩定的發電來源選擇。2024年前五大電力部門用氣需求國為美國、俄羅斯、伊朗、中國及沙烏地阿拉伯(如表1)，其電力部門用氣需求到2030年均呈現成長趨勢。
表1 2024年前五大電力部門用氣需求國
單位：百萬公噸
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06)，台經院整理。
若以區域需求看(如圖2)，2024年全球燃氣發電用氣需求主要來自於北美洲和亞洲，分別占32%及24%。到2030年除歐洲燃氣發電用氣需求量會較2024年下降4%，其餘區域燃氣發電用氣需求量均持續成長，以亞洲成長16%最多，主因係亞洲地區人口成長及經濟發展推動電力需求量上升，此外亞洲國家在能源轉型上以燃氣發電取代燃煤發電，如越南、菲律賓、印度等國，正在建設新的燃氣發電廠。
圖2 2015~2030年電力部門天然氣需求趨勢(區域別)
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06), 台經院整理。
表2為已提出明確國家天然氣電力政策和訂定2030年燃氣發電占比的國家，包括台灣、日本、韓國、印度及英國。我國能源政策中，2030年燃氣發電占比將達49%，於已訂定2030年發電結構目標中，燃氣占比最高國家，主因係將以氣換煤達到減碳目標；韓國為達成去碳化目標，預計未來燃氣發電占比逐步下降，2030年目標燃氣發電占發電結構的25%，惟Rystad Energy預測其燃氣發電需求量將增加9%，主因係韓國政府預測2030年國家用電需求將增加，除提升核能發電量及再生能源發電量，燃氣發電量也將增加；日本2030年燃氣發電占其電力結構的20%，預計核能及再生能源取代化石燃料發電；印度將大力發展燃氣發電，2030年燃氣發電占比將較2024年增長一倍；英國為全球電力部門去碳化計畫最明確國家，於2024年關閉最後一座燃氣電廠後，預計2030年燃氣發電在發電結構中占比減半。
表2 2030年國家目標燃氣發電占比及國家電力政策
註：我國2030年發電目標係根據國發會與經濟部2025/1/23最新報告，2030年發電結。結構目標組成為49%燃氣、20%燃煤、30%再生能源及1%抽蓄水力。
資料來源：IEA,Rystad Energy(2025/05/06)，各國政府公告，台經院整理。
(二)工業部門
工業部門的天然氣需求排名第二，2024年全球工業部門天然氣需求量占總需求量的27%，預計到2030年會再成長17%，達9.66億公噸；相比電力、住商等部門，工業需求成長幅度及成長數量最大，2030年的需求量將較2024年多1.37億公噸。2024年北美洲及亞洲的工業天然氣需求占全球工業部門需求比例61%，未來將持續成長，北美洲及亞洲2030年將較2024年分別成長7%及16%(如圖3)。
圖3 2015~2030年工業部門天然氣需求趨勢(區域別)
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06)，台經院整理。
工業部門用氣成長主因是化石燃料為其燃料來源首選，化石燃料鍋爐仍為主要工業設備，其他低碳或零碳工業燃料技術發展緩慢(如電鍋爐、工業裝置電氣化、高溫鹼性電解煉鋼技術等)。因此在能源轉型中，國家去碳計畫以天然氣取代高碳排的燃煤及石油，致工業部門天然氣需求大幅成長。表3列舉2024年工業部門前五大天然氣需求國及其未來需求趨勢，Rystad Energy預估2030年前五大國需求約成長6至19%，顯示天然氣對工業部門尚屬必要能源。
表3 2024年前五大工業部門用氣需求國
單位：百萬公噸
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06)，台經院整理。
(三)住商部門
住商部門是天然氣需求的第三大部門，2024年全球住商部門天然氣需求量占總需求量的20%。2015至2024年的10年間，住商部門的需求成長13%，預計2024至2030年將成長7%。
北美洲、歐洲及亞洲在住商部門已經廣泛使用天然氣，三區域需求量占全球住商部門需求量的74%，預估亞洲在經濟發展與人口成長因素下，住商天然氣需求在2030年較2024年成長16%；歐洲及大洋洲因住商建物電氣化政策影響，預計住商部門需求2030年較2024年分別下降8%及1%，趨勢如圖4。
圖4 2015~2030年住商部門天然氣需求趨勢(區域別)
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06)，台經院整理。
2024年住商部門的前五大用氣需求國如表4，Rystad Energy預測美國、中國、伊朗及德國的需求量到2030年為成長趨勢，然俄羅斯2030年則較2024年需求減少4%，且觀察俄羅斯於2024至2030年間天然氣需求量係於4,595至4,991萬公噸區間波動而非逐年降低，主因是該國需求量受到氣候因素影響所致。
表4 2024年前五大住商部門用氣需求國
單位：百萬公噸
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06)，台經院整理。
美國為住商部門天然氣需求最大國，因減碳需求，各州制定相關法令來限制住商部門新建物使用化石燃料供熱，作法為限制或禁止在新建物中安裝化石燃料鍋爐(fossil-fuel boilers)，甚至部分地區公布未來既有建物不可再安裝化石燃料系統，或是全面汰換化石燃料系統規劃，惟雖有提出相關天然氣禁用草案，但多數因為可能違反能源使用自由及造成民眾因經濟因素無法達成，使民眾反對，導致草案被撤回或廢止中(如表5)。
表5 美國住商部門禁用天然氣相關法規
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06)、各國政府公告，台經院整理。
二、我國各部門天然氣需求趨勢
我國天然氣需求自2015年起天然氣需求量持續成長(如圖5)，根據Rystad Energy預測2030年將較2024年成長21%，天然氣總需求量將達2,532萬公噸。電力部門一直都是我國最大天然氣需求部門，也是需求量成長的最大推動力，主因是「以氣換煤」的政策，預計2030年需求較2024年將成長23%，工業部門成長16%；住商部門成長5%。
圖5 2015~2030年我國天然氣需求趨勢(部門別)
資料來源：Rystad Energy(2025/05/06)，台經院整理。
(一)電力部門
發電部門天然氣需求量於2024年占總需求量的78%，是最大的天然氣需求部門。主因是能源政策中，將汰換低效率火力機組(主要是燃煤機組)，採用「以氣換煤」的方式，燃氣發電占發電結構中，將由2023年39.6%提升至2030年49%，以增加天然氣發電及再生能源發電方式加速減煤，並更進一步使用低碳天然氣；長遠規劃將布局混氫/氨發電技術、建置混氫發電試驗場域，目標2028年達成5MW發電測試系統20%混氫示範，逐步擴大天然氣去碳製氫規模，建構低碳能源供給，達到「火力去碳化」目標。製氫來源為天然氣，可知天然氣在我國能源部門發展上有不可取代的地位。
(二)工業部門
2024年工業部門天然氣需求量占總需求量的16%，預估到2030年前還會持續成長，主因係工業部門以推動能源轉換，實現低碳/無碳生產，初期目標在2030年前完成燃煤汽電機組以氣換煤。
(三)住商部門
2024年住商部門天然氣需求量占總需求量的6%，預估2030年會小幅成長，過去因人口成長與新設建物使住商部門天然氣逐年增加，2015至2024年年均複合成長率為2.7%，惟近年來人口趨緩，部分新建物改為採用電氣化爐具(如IH爐、電熱水器)，住商部門需求成長漸緩，預估2024至2030年住商部門需求年均複合成長率將為0.7%。此外燃氣設備的效能提升也是原因之一，能源署於2024年施行「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵民眾汰換低效能燃氣器具。
結語
在全球能源轉型情勢中，全球天然氣需求持續成長，主要受到工業部門及電力部門的帶動，與2024年需求量相比，工業部門在2030年占總需求增加量的40%、電力部門占24%、住商部門占13%。預估2030年全球天然氣需求，發電部門將占總需求量的33%、工業部門占29%、住商部門占19%。
全球電力部門的天然氣需求增加的主因是各國電力需求上升，住宅部門和運輸載具轉為電氣化，部分國家為達到減排目標，減少燃煤發電，增加燃氣發電以減少碳排；我國電力部門天然氣需求量亦將持續成長，短期內「以氣換煤」，長期將以天然氣製氫、混燃氫氣。全球工業部門的天然氣需求成長主因是各國經濟發展需求，且部分國家以天然氣取代煤炭、石油做為工業燃料，工業部門的天然氣需求也隨之提升；我國致力推動工業部門的能源轉換，施行「以氣代煤」實現減排，未來實施氫氣取代部分天然氣以實現製造部門低碳/無碳生產。全球住商部門的天然氣需求成長趨緩，部分國家規範在新建物或既有建物禁止裝設新的化石燃料供熱設施，轉為電氣化設施；我國住商部門預計成長趨緩，主因是人口成長趨緩、新建物爐具電氣化等影響所致。
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