台經觀點

新冠肺炎疫情未平 美中科技戰風波再起(Yahoo論壇)
劉佩真

2020/02/24

              新型冠狀肺炎疫情在中國各地持續延燒,全球受到波及的國家也越來越多,雖然此次新型冠狀肺炎疫情致命性較弱,但傳染性卻較SARS更強,且目前可能仍處於疫情的早期階段,因而依舊造成社會高度恐慌。

               在中國為防止疫情擴大而實施隔離與封城的舉措下,除導致餐飲服務、零售消費、交通運輸及觀光活動大幅減少,對服務業與內需消費造成影衝擊,重創2020年首季中國經濟活動力外,時間再久也恐阻礙科技產業的整條供應鏈,特別是連外交通運輸、原物料及設備後續供應、物流配給、工廠員工健康狀況,要能完全恢復正常運作,新型冠狀肺炎疫情獲得有效控制並進入高峰往下,此將是必要條件。

              更重要的是,新型冠狀肺炎疫情對電子產業鏈更多的衝擊在於終端需求下降,進而導致對上游產業鏈需求不振,如Strategy Analytics指出,由於新型冠狀肺炎疫情引起的一系列連鎖反應,2020年全球智慧手機的出貨量將比預期少2%,其中中國出貨量將比預期減少5%,而其他終端應用領域全年出貨量是否也未如預期,此將多少減緩2020年全年電子科技業景氣的增長幅度,其中20202月中旬SEMI即下修全球半導體銷售額年增率,由原先預測2020年全年增長7.7%修正為5.0%

               就在新型冠狀肺炎疫情尚未平息之際,美中科技戰風波再起,也就是說雖然美中第一階段貿易協定已於20201月中旬簽訂,且美國商務部也於213日第四度延長華為臨時通用許可45天,預計202041日前,美國企業能予華為、其附屬公司進行特定或部分交易;但另一方面,2020213日美國檢方指控華為、財務長孟晚舟及四家子公司,竊取美國六家科技公司商業機密,並在伊朗架設監視設備協助當地政府監視抗議者,同時美國國防部也一改先前反對的態勢,將支持商務部的提案,未來恐將進一步限制企業向華為供貨,且極有可能從微量條款、直接產品原則等部分來著手;此也意謂以華為為首的中國科技企業,短期內除需面臨新型冠狀肺炎疫情所帶來供需同步下滑的挑戰外,對外更要面對美國進一步緊縮的出口管制措施,經營情勢已較2019年更為險峻。

              不過若以華為92家核心供應商當中,美國即佔33家,而中國、台灣、日本等分別為25家、11家、10家,以及2019年美國半導體業者合計銷售額約1,930億美元,其中中國市場銷售額約佔36%等數據來看,美國未來若進一步制裁華為,美國科技業者也將蒙受一定程度的反作用力。舉例來說,從20195月美國商務部將華為與68家附屬企業列入實體清單進行出口管制後,中國多數電子產業即針對供應鏈開始進行去美國化或加速進行國產替代的動作,以求降低未來無法供貨的風險,此舉已讓以中國市場為重的美國半導體業者,2019年的業績蒙受打擊,因而近期更多美國半導體業者紛紛希望官方能改由其他更為有效的技術管制方式,來取代對中國出口限制的禁令,反映美國半導體企業夾在美中政治角力中,立場也格外尷尬。

               對於中國電子科技業者而言,挺過現階段新型冠狀肺炎疫情所帶來的衝擊,將是短期內首要之務,然而中國廠商也深知,2020年初的美中貿易緩和並不會改變國產替代趨勢,特別是美中戰場由關稅戰轉至科技戰甚為明顯,華為、海康等企業看到產業鏈的不安全性,未來勢必將堅定進行替代路線,而美中貿易摩擦與科技爭霸戰將是一個長期性的挑戰。

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