轉載自<工商時報 >
文／台經院產經資料庫總監、APIAA院士劉佩真
現階段美中科技緊張的局勢，又正出現微妙的變化。美國正在內部討論是否應當放寬限制，允許NVIDIA向中國銷售其高性能的H200 AI晶片。儘管目前尚未有最終決定，但此討論本身，凸顯美國政府必須在維護國家安全與技術領先地位，以及支持美國企業商業利益之間，進行艱難權衡。
NVIDIA在這場政策博弈中，扮演積極的遊說角色，表態現行的嚴苛出口規範正在導致一個嚴重的後果。也就是將龐大的中國資料中心晶片市場，拱手讓給正在快速崛起的海外競爭者，這不僅損害美國科技公司的營收，長遠來看也可能削弱美國在AI生態系統中的主導地位。
事實上，從為中國市場提供降規版特供的H20晶片到更先進的H200，美國AI晶片在中國的命運，始終在政治、技術與市場力量的三重拉鋸中不斷擺盪。
儘管NVIDIA H20在中國銷量受挫，但對於中國AI產業而言，購買NVIDIA晶片在短期內仍是戰略必要，而非可有可無的性質。
主要原因，NVIDIA憑藉其CUDA生態系統，建立極高的技術壁壘，全球絕大多數的AI框架、模型與開發者都基於CUDA進行開發和訓練。
對於追求模型精度、訓練效率和商業化速度的中國領先AI企業來說，採用NVIDIA晶片能確保他們與全球最新的AI技術同步，這是本土晶片在軟體層面尚未能完全彌補的巨大差距。況且儘管中國本土晶片發展迅速，但在頂級算力方面，尤其是在訓練超大型語言模型等需要大規模集群協同運算的場景，美製旗艦晶片的單晶片性能與多晶片互連技術仍具備領先優勢，甚至中國AI晶片要進行國產替代尚需時間。
值得一提的是，中國本土AI晶片的崛起，是一場以時間換空間的戰略投資。例如，華為昇騰系列和其競爭者的發展，表明中國已經將AI算力提升至國家戰略高度，並願意投入巨大的資源和時間，來建立一套自主可控的技術體系。它們的性能表現或許在短期內難以完全超越國際巨頭，但其戰略價值在於提供替代選擇，為中國AI產業的持續發展供應關鍵的備胎選擇，並有效對抗外部技術封鎖帶來的風險。
整體來說，美國AI晶片在中國的發展，已經不再單純是市場行為。從H20的遇冷到H200的討論，展現出中國AI產業在戰略必要性與政治風險之間的艱難抉擇。華府考慮放行H200出口，代表著美國政府在國家安全與商業利益之間進行一次新的平衡評估。
短期內對性能的追求，使得美製晶片仍是難以替代的必需品，但長期而言，地緣政治的不確定性與資安後門疑雲的顧慮，將會持續推動中國加速本土替代的步伐，最終目標是實現技術主權，徹底擺脫這種被隨時斷供的戰略脆弱性。
而美國晶片在中國的市場版圖，勢必在政治拉鋸與國產晶片崛起中，逐漸被侵蝕。
至於在美國嚴厲的技術出口管制與地緣政治緊張的背景下，中國本土的人工智慧晶片產業正以前所未有的速度加速發展，目標是實現技術主權，擺脫對外部供應鏈的戰略依賴。