時事觀點

台積電布局美日歐 台灣西部幹線仍是核心(工商時報)
劉佩真

2024/09/03
轉載自<工商時報  名家評論>

文/劉佩真■台經院產經資料庫總監、APIAA理事

面對全球地緣政治升溫、美國總統大選在即,台積電海外建廠計畫仍持續推進,除了開發順利的日本熊本廠區,德國德勒斯登廠也於日前動土,而在美國部分,亞歷桑納州一廠、二廠、三廠將分別導入4奈米、3/2奈米、2奈米或以下先進製程,預計各於2025年、2028年、2030年進入量產。至於台積電在台灣西部的布局也迭有進展,8月中旬甫宣布以171.4億元購入群創光電的南科四廠5.5代廠房。

■深耕台灣、放眼全球,投資推進遠勝對手

台積電的投資策略從過去集中於台灣,到現在深耕台灣、指標性放眼全球,進程上相較韓國三星與美國英特爾皆來得順利。整體而言,2030年前台積電海外擴產以日本進程優於歐美,而台灣西部幹線的群聚效應將更為顯著。隨著竹科、中科、南科的產能開出,群創四廠5.5代廠的加入,以及高雄地區除了三座2奈米晶圓廠外,更有機會延伸至埃米世代的製程技術或先進封裝。至於嘉義的先進封裝投資,預料在文化遺址事件快速解決後,也將持續推進。當然屏東、雲林、苗栗等地區也有可能列為台積電先進製程的選址範圍,顯然西部幹線未來將是台積電在台灣先進製程、先進封裝的縱貫線。

進一步分析台積電台灣廠區的分工,新竹寶山園區2025年下半年將開始量產2奈米第一期產能,高雄廠則將成為第二個2奈米的生產基地,其中P1廠預定2024年硬體完工,2025年進入量產階段,而P2廠已申請開工,甚至台積電首發埃米製程A16有機會落在P2廠。由於高雄當地仍有土地可供台積電興建P4、P5廠,考量水電供應無虞,下世代A14製程確實有可能落腳高雄,最快會在2027年量產,屆時高雄將成為台積電埃米製程重鎮。

至於中科則極有機會成為台積電A14(1.4奈米)的生產基地;而台積買下群創南科四廠5.5代廠房,最主要是看準該廠地利優勢,距離台積電鄰近廠區車程僅五分鐘,購置用途有望包含先進封裝後續擴產備案、研發新型態封裝後續導入量產的備案用地,如扇出型面板級封裝,甚至後續3奈米以下先進製程在南科擴充時的彈性用地等。

■日本建廠順利,成效優於美歐布局

在海外廠部分,以日本熊本廠區建置速度最快,成效也最為顯著,且隨著熊本一廠於2024年底前量產28/2、16/12奈米,2027年熊本二廠更將延展至7/6奈米製程,甚至在日本政府積極地爭取下,台積電於日本設置第三廠或先進封裝廠的可能性也越來越高。畢竟日本成為台灣經濟部極力規劃為「境外關內」的首發地區,且日本政府在各項基礎設施、補助經費、水電等對於台廠的協助程度高,加上台日工作文化相近,磨合期相較歐美廠為短。

事實上,4月才上任的熊本知事木村敬8月下旬首度訪台,就為了力邀台積電與其供應鏈在熊本進一步投資,希望有夠多的半導體相關企業及研究機構進駐,以期在熊本建立類似台灣新竹科學園區的產業聚落,並成為人工智慧(AI)、資料中心,以及自動駕駛等新科技的推進重鎮。

在歐洲方面,位於德勒斯登的歐積電(ESMC)將於2027年導入28/22/16/12奈米,量產的月產能約達4萬片,主要供應當地的車用半導體廠商所需,意味著台積電有機會藉由德國設廠來攻占更多車用成熟製程的商機。更重要的是,ESMC是在台積電正式宣布投資後不到一年,就開始動工興建,創下半導體大廠在歐洲投資最神速動土的紀錄,一方面顯示台積電對於客戶的重承諾,另方面也反映出歐洲與德國當局對台積電的寄望與支持。

反觀英特爾預計投入170億歐元在德國馬德堡興建先進晶片廠的計畫已宣布延後,Wolfspeed也告知將延後興建德國廠,以聚焦紐約業務擴張。兩相對照,凸顯台積電一旦作出海外廠房的投資規劃,在無其他變數下,皆會採穩紮穩打的腳步邁進,而非以畫大餅的浮誇計畫來吸引客戶。

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