時事關注

Apple Pay登場,行動支付揭開多元格局的新頁
范秉航

2017/04/18

千呼萬喚始出來,隨著iOS 10.3版本更新釋出,今年3月29日Apple Pay正式上線,台灣成為全球第14個開放的國家,相關新聞更是橫掃各大版面。目前Apple Pay與中國信託、玉山、渣打、台新、國泰世華、台北富邦及聯邦等7家銀行合作,最多可在Apple的電子錢包「Wallet」上綁定8張信用卡,而各家銀行亦推出不少綁定優惠,吸引消費者多加利用。
從硬體來說,適用Apple Pay的載具包括iPhone 6以上的手機、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Pro以上的平板及Apple Watch。付費過程則可分為三種管道,首先是支援Apple Pay的「實體商家」;其次是透過Apple的網頁瀏覽器Safari,支援Apple Pay的「電商網站」付費模式;第三則是支援Apple Pay的「App內購買」模式。值得一提的是,利用Apple Pay在實體商家消費時與使用傳統信用卡一樣,不需要網路支援。
在資訊安全上,當卡片獲得核准,銀行建立一組裝置專屬的「裝置帳號號碼」,並將其加密後傳送至Apple。解密必須要透過裝置內的實體認證晶片Secure Element,儲存付款資訊,Apple無法將其解密。裝置帳號號碼亦獨立於iOS與watchOS之外,不會存放在Apple Pay伺服器上,同時也不會備份至iCloud。
Apple Pay正積極擴大版圖,但在美、中兩大指標性市場卻出現截然不同的情況。在信用卡與現金卡相對普及的美國,零售顧問公司Boston Retail Partners調查指出,36%的主流零售通路已支援Apple Pay付款。而這36%的覆蓋率已超越Paypal、Master Card、VISA、Android Pay等,成為美國行動支付市場的第一把交椅。
然而,在中國大陸,Apple Pay仍在泥沼中前行。Apple Pay進入大陸剛屆滿一周年,單單憑藉著便利的「支付」場景,難以打通市場關節。靠大型連鎖業者的助攻,如7-11、麥當勞、屈臣氏等,難以撼動早已滲透至民眾生活的微信支付、QQ錢包、支付寶、京東錢包、百度錢包、翼支付等大陸的「掃碼」支付工具。歸咎其原因,除了補貼、硬體成本,以及市場規模基本盤之外,Apple Pay在大陸更關鍵的挑戰在於社群連結。不論微信支付或支付寶,多樣的O2O服務以及群組社交活動成為Apple Pay切入大陸市場的巨大障礙。
說到底,Apple Pay其實只是讓信用卡脫離實體,從「卡片」的形式轉變為手機,功能上等同於信用卡。而民眾在好奇心與近乎零進入門檻的驅使下,Apple Pay上線第一天就引起不小騷動,兩天則有超過41萬張信用卡加入綁定。但在這短暫的熱潮下,依現在全台約12萬台感應式讀卡機、約6萬家店裝機的規模來看,使用範圍並不算廣,且兩大通路業者中,7-11無法收受,全家目前則是只接受台新卡。收單環境仍未普及,現階段Apple Pay的方便性甚至不及傳統信用卡。此外,約30%的iPhone市占率,亦限制了Apple Pay的用戶。
根據eMarketer的調查,台灣智慧型手機普及率達73.4% (約1,700萬台)。另外,金管會統計台灣流通信用卡數約4000多萬張,每個月平均簽帳交易超過2000億元。在充滿著潛力的手機信用卡市場下,Apple Pay積極打造支付生態,而國內銀行則是目標一致、樂觀其成,期待與行動支付攜手將信用卡市場的餅做大,將傳統刷卡機汰換成感應式刷卡機。
台灣行動支付市場仍在剛起步的階段,國內參與者提供不同的支付方案,包括眾多電子支付業者的QR Code掃碼支付、電信商利用U-SIM卡推動的電子錢包服務,以及台灣行動支付公司推出的手機信用卡與金融雲支付服務。如今海外業者加入戰局,從Apple Pay開始,未來Samsung Pay、Google Android Pay也將陸續登場,行動支付場景進入群雄並起的階段。
在電子支付仍未普及,現金交易痛點不痛的情況下,各家業者的陣痛期仍將持續。在愈發開放的環境下,市場競爭與淘汰已可預期,而這將是決定本土業者是否具有國際競爭力的關鍵時機。消費者雖然擁有最終的選擇權,但現階段金融與非金融業者間的競合策略與布局,仍是決定市場走向的重要環節。

 

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